Korzyści z emisji obligacji:
- dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału
- wykorzystanie efektu dźwigni finansowej
- uniezależnienie od finansowania bankowego
- brak utraty kontroli nad spółką
- elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego
- możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych
- relatywnie krótki okres pozyskania kapitału
Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:
- dostęp do szerszego grona inwestorów
- bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów
- zwiększona wiarygodność i transparentność Spółki
- ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji
- ograniczone obowiązki informacyjne
- promocja Spółki i wzrost jej prestiżu
- możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.
POZOSTAŁE USŁUGI
Dom Maklerski Navigator świadczy również dodatkowe usługi związane z funkcjonowaniem spółek na rynku kapitałowymi takie jak:
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
- doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
- doradztwo przy wypełnianiu obowiązków przez osoby zobowiązane
- przygotowanie wzorców dokumentacji wewnętrznych
- przygotowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych, w tym procedury obiegu i ujawniania informacji poufnych, polityki raportowania (ISR), procedury notyfikacyjnej,
- szkolenia z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych
Szczegóły dotyczące świadczonych przez nas usług w zakresie obowiązków informacyjnych znajdują się w dedykowanych zakładkach:
=> OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
REJESTRACJA I PRZECHOWYWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
- rejestracja papierów wartościowych w KDPW i pełnienie funkcji agenta emisji
- pełnienie funkcji sponsora emisji dla emisji obligacji i certyfikatów inwestycyjnych
- pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego przed KDPW
- pełnienie funkcji agenta kalkulacyjnego, agenta płatniczego i agenta dokumentacyjnego
- prowadzenie ewidencji papierów wartościowych i obsługa świadczeń z nimi związanych
- prowadzenie depozytów akcji
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku), wraz z wejściem w życie 1 lipca 2019 r. wprowadziły obligatoryjną dematerializację oraz rejestrację w depozycie papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych. W związku z tym w celu rejestracji obligacji czy certyfikatów inwestycyjnych w KDPW niezbędny jest przy każdej emisji udział agenta emisji lub pośrednika rejestracyjnego.
DM Navigator jest liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych – rejestrujemy w KDPW najwięcej obligacji korporacyjnych z wszystkich domów maklerskich.
Nowelizacja KSH z 30.08.2019 r. wprowadziła natomiast obowiązkową dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz S.K.K, tj. od 1 stycznia 2021 r. akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i powinny zostać zarejestrowane w KDPW lub w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej przez dom maklerski, który posiada zgodę KNF na prowadzenie rachunków papierów wartościowych.
Szczegóły dotyczące świadczonych przez nas usług w zakresie rejestracji i przechowywania papierów wartościowych znajdują się w dedykowanych zakładkach:
=> AGENT EMISJI, SPONSOR EMISJI, POŚREDNIK REJESTRACYJNY
=> REJESTR AKCJONARIUSZY I DEMATERIALIZACJA AKCJI
DORADZTWO
- doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
- realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych
- doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych (SOP)
- doradztwo przy przejęciach odwrotnych / fuzjach spółek publicznych
POŚREDNICTWO W OBROCIE
- pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, w tym obsługa transakcji pakietowych
- przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń na rynku niepublicznym
- organizowanie transakcji typu accelerated book building (przyspieszony book building)
- koordynacja i doradztwo przy wezwaniach na akcje