Menu
Podstawowe informacje o ofercie
Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5.000.000 akcji nowej emisji.
Cena maksymalna wynosi 15,00 zł za akcję.
Dzięki ofercie publicznej akcji Lokum Deweloper oczekuje, że pozyska do 75 mln zł brutto, które planuje przeznaczyć na:
Oferta jest skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny spółki Lokum Deweloper S.A. został sporządzony w związku z:
Formularz zapisu na akcje Lokum Deweloper
Harmonogram Oferty
| 20 – 24 listopada 2015 r. | Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych |
| 24 – 25 listopada 2015 r. do godz. 15:00 | Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| 25 listopada 2015 r. | Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach |
| 27 listopada 2015 r. | Ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu |
| 26 listopada – 1 grudnia 2015 r. | Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym:
1) do 30 listopada 2015 r. – przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi za Zaproszenia wystosowane w związku z uczestnictwem w budowie Księgi Popytu, 2) do 1 grudnia 2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat innych inwestorów. |
| 2 grudnia 2015 r. | Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych / Zamknięcie Oferty Publicznej |
| Ok 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych | Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW |
| Ok 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych | Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW |
Akcjonariat i jego struktura po ofercie oraz umowa lock-up
Po ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną objęte, nowi inwestorzy będą posiadać łącznie 25% akcji Spółki. Pozostałe 75% akcji (pośrednio przez spółkę Halit S.à r.l.) będzie należeć do Pana Dariusza Olczyka, założyciela i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Halit S.à.r.l. zobowiązał się, że w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji serii C na rynku regulowanym nie dokona sprzedaży akcji.
Zamiary członków Zarządu Lokum Deweloper S.A. oraz wspólników spółek operacyjnych Grupy Lokum Deweloper co do udziału w ofercie
Członkowie Zarządu Emitenta Prezes Zarządu Bartosz Kuźniar oraz Wiceprezes Zarządu Marzena Przeniosło, zamierzają uczestniczyć w Ofercie, natomiast każda z powyższych osób z osobna zamierza złożyć zapis na nie więcej niż 5% akcji będących przedmiotem Oferty.
Także wspólnicy spółek operacyjnych: Pan Marek Kokot, Pan Jacek Dudek i Pan Roman Nalberczyński zamierzają uczestniczyć w Ofercie, natomiast każdy z nich z osobna zamierza złożyć zapis na nie więcej niż 5 % akcji będących przedmiotem Oferty.
Zapisy na akcje
Zapisy będą przyjmowane przez następujące domy maklerskie:
Szczegółowa lista punktów obsługi klienta (POK), w których można złożyć zapis:
Podstawowe informacje o Grupie Lokum Deweloper
Niniejsza informacja została przygotowana przez spółkę Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Lokum Deweloper”), ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Lokum Deweloper i Grupy Kapitałowej Lokum.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Lokum Deweloper. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Lokum Deweloper („Oferta Publiczna”) i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 5 października 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Lokum Deweloper i Ofercie Publicznej. W związku z Ofertą Publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Lokum Deweloper (inwestor.lokum-deweloper.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl), Millennium Dom Maklerski S.A. (www.millenniumdm.pl). Na stronach tych znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.
W niniejszej informacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Lokum Deweloper uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Lokum Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji lub działań, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań i decyzji spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Lokum Deweloper oraz z otoczeniem, w jakim Lokum Deweloper prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu.