Zakup firmy

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Kompleksowo przygotujemy i zrealizujemy transakcję zakupu przedsiębiorstwa. Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa będziemy uczestniczyli w każdym etapie procesu – koordynujemy cały proces począwszy od ustalenia Twoich oczekiwań, identyfikację optymalnych celów i ich wycenę, poprzez koordynację badania due diligence (badanie ryzyka), kończąc na prowadzeniu negocjacji umowy sprzedaży i nadzorowaniu zamknięcia transakcji.

Proces buy side

Faza przygotowawcza

Analiza celów transakcyjnych

Złożenie oferty wstępnej

Koordynacja due diligence

Faza transakcyjna

Złożenie oferty wiążącej

Negocjacje i podpisanie umowy (SPA)

Zamknięcie transakcji

Faza POST-transakcyjna

Integracja post-transakcyjna*

Integracja post-transakcyjna

Sprawny oraz profesjonalny proces integracji post-transakcyjnej jest kluczowy dla osiągnięcia zakładanych efektów synergii oraz realizacji całkowitej wartości z transakcji przejęcia. Zespół Navigator wspiera klientów w opracowaniu i wdrożeniu planu integracji optymalnego z punktu widzenia Inwestora.

Finanse

Wymogi regulacyjne
Sprawozdawczość
Procesy zakupowe
Budżety

Sprzedaż i marketing

Umowy z głównymi klientami
Struktury sprzedaży/kanały dystrybucji
Systemy CRM
Marki

Zagadnienia prawne i podatkowe

Operacje na majątku
Zezwolenia, certyfikaty
Indywidualne decyzje i interpretacje podatkowe
Optymalizacja CIT, VAT, akcyzy itp.

IT

Wymiana danych
Zakres modyfikacji systemów
Migracja danych
Umowy utrzymaniowe

Komunikacja

Komunikacja związana z fuzją/ przejęciem
Komunikacja zewnętrzna
Komunikacja wewnętrzna w trakcie procesów integracji

HR

Regulaminy wynagradzania
Systemy motywacyjne
Program utrzymania kluczowego personelu

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia w procesie buy- side?

Proces buy- side jest skomplikowany. Niejednokrotnie nawet najmniejsza transakcja może pociągać za sobą szereg komplikacji i generować potrzebę dodatkowego merytorycznego wsparcia. Doświadczenie partnera, który zna rynek, stosowane mechanizmy i posiada relacje z inwestorami i doświadczenie w prowadzeniu tego typu transakcji jest bardzo ważne.
Buy – side charakteryzuje się złożonością całego procesu, który składa się z wielu pojedynczych etapów. Każdy z nich wymaga określonych kompetencji oraz doświadczenia.
Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy doradczej pozwala zniwelować zagrożenia w postaci niewłaściwej oceny prawnej i faktycznej przedsiębiorstwa.
Stworzenie profesjonalnego dokumentu z profilem spółki znacznie pomaga w uzyskaniu końcowego sukcesu.

Mamy dostęp do globalnych rynków

Dzięki współpracy z firmami zrzeszonymi w międzynarodowej sieci Pandion Partners jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom dostęp do rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Argentyny, Indii oraz Chin.

Prowadziliśmy również liczne projekty cross-border zakończone sukcesem, zarówno wspierając w zakupie aktywów jak i poszukując inwestora zagranicznego.

ZESPÓŁ

zaufali nam

Poprzedni

Następny

Poprzedni

Następny

Usługi doradztwa transakcyjnego i finansowego świadczone są przez Navigator Capital Advisory.

Materiał ekspercki

WYCENA SPÓŁKI

Wycena to metoda określania rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa, która odgrywa kluczową rolę zarówno dla inwestorów, jak i dla samych firm. To dzięki niej możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, ocena potencjału wzrostu czy planowanie strategicznych kroków rozwoju.

Przeanalizujemy różne metody wyceny, zwracając uwagę na ich specyfikę i najlepsze zastosowania. Ponadto, podzielimy się praktycznymi przykładami i studiami przypadków, które pomogą zrozumieć, jak teoretyczne koncepcje znajdują odzwierciedlenie w realiach biznesowych.

KOMENTARZ rynkowy

Rynek M&A q3 2023

Listopad 2023

Trzeci kwartał obfitował w transakcje. Mieliśmy 94 transakcje, co jest blisko historycznego rekordu. W naszym komentarzu eksperckim skupimy się na analizie najnowszych trendów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Przyjrzymy się także wpływowi globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych na aktywność fuzji i przejęć, aby lepiej zrozumieć, jakie możliwości i ryzyko stwarza ten fascynujący obszar biznesu.
Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.

Rynek M&A q2 2023

Lipiec 2023

Rynek fuzji i przejęć jest obecnie niezmiernie dynamicznym obszarem, który odgrywa kluczową rolę w restrukturyzacji i rozwoju firm i kształtuje krajobraz biznesowy na całym świecie.
W naszym komentarzu eksperckim skupimy się na analizie najnowszych trendów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Przyjrzymy się także wpływowi globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych na aktywność fuzji i przejęć, aby lepiej zrozumieć, jakie możliwości i ryzyko stwarza ten fascynujący obszar biznesu.
Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.

Rynek M&A q1 2023

Kwiecień 2023

Rynek fuzji i przejęć może ulegać zmianom w zależności od ogólnej sytuacji gospodarczej, globalnych trendów, polityki rządu, a także innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące fuzji i przejęć.
W ostatnich miesiącach zauważyliśmy dynamiczne ożywienie w ilości transakcji przede wszystkim w sektorze IT i medycznym.
Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.

RAPORTY/OPRACOWANIA

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie roku 2023

Styczeń 2024

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy rok 2023 na polskim rynku fuzji i przejęć. Z raportu wynika, że analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 𝟯𝟲𝟲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝗰𝗷𝗶 fuzji i przejęć. To wynik większy o 𝟮𝟱 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝗰𝗷𝗶 niż suma transakcji w 2022 roku. Największą transakcją w roku 2023 było przejęcie 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗧𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q3 2023

Październik 2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 3 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w III kw. 2023 roku byliśmy świadkami 94 transakcji. To o 20 więcej niż w III kw. 2022 roku i 2 mniej niż w II kw. 2023 r. Największą transakcją było przejęcie Techland przez Tencent.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q2 2023