EMISIUNI DE ACȚIUNI (PRE-IPO / IPO / SPO)

EMISIUNI DE ACȚIUNI (IPO/SPO)

Casa de Brokeraj Navigator împreună cu Navigator Capital oferă servicii de organizare cuprinzătoare a finanțării prin emisiuni de acțiuni. Efectuăm atât tranzacții pre-IPO (placement privat), IPO (oferte publice inițiale) cât și SPO (oferte publice secundare) – WSE / NewConnect.

Servicii legate de pregătirea și gestionarea emisiunilor de acțiuni :

  • sfaturi privind pregătirea companiei pentru emitere (inclusiv structurarea conexiunilor de capital, pregătirea proiecțiilor financiare, evaluarea valorii companiei),
  • sfaturi privind adaptarea companiei la principiile aplicabile de guvernanță corporativă,
  • definirea structurii detaliate și a termenilor ofertei,
  • pregătirea unui document de ofertă pentru potențialii investitori (prospect de emisiune / memorandum de investiție) și o prezentare a investiției,
  • pregătirea regulilor pentru emisiunea/vânzarea de acțiuni și identificarea grupurilor de potențiali investitori,
  • construirea unui consorțiu de vânzări,
  • intocmirea unui raport analitic,
  • organizarea și desfășurarea pre-marketing a ofertei,
  • organizarea și desfășurarea de road show-uri și construirea de cărți,
  • acceptarea subscrierilor, decontarea ofertei și alocarea de acțiuni,
  • proceduri în fața Autorității poloneze de supraveghere financiară, a Depozitarului Național de Valori Mobiliare și a Bursei de Valori din Varșovia,
  • consiliere cu privire la îndeplinirea obligațiilor de divulgare de către companiile publice.

Navigator Capital, în calitate de Consilier Autorizat pe piața NewConnect, oferă următoarele servicii:

  • pregătirea companiei pentru a opera pe piața NewConnect (inclusiv instruire privind obligațiile de informare),
  • pregătirea unui document informativ în scopul introducerii acțiunilor la tranzacționare pe piața NewConnect,
  • reprezentand societatea in fata WSE si a Depozitarului National de Valori Mobiliare,
  • depunerea declarațiilor necesare în scopul introducerii acțiunilor la tranzacționare pe piața NewConnect,
  • cooperarea cu compania în scopul îndeplinirii obligațiilor de informare ale companiei și al funcționării pe piața NewConnect,
  • sfaturi privind transferul cotațiilor acțiunilor de la NewConnect pe piața reglementată a Bursei de Valori din Varșovia.

Ca urmare a verificării activităților Consilierilor Autorizați în Sistemul Alternativ de Tranzacționare în perioada 2016-2021, WSE a calificat de fiecare dată Navigator Capital SA la cel mai bun grup de Consilieri Autorizați , i.e. grupului care a primit cele mai multe puncte.

PROBLEME DE ACȚIUNI TERMINATE

OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI SCANWAY SA

Scanway este o companie poloneză care activează în domeniul sistemelor de vedere și optoelectronică. Creează soluții la intersecția dintre optică, electronică și software. Activitățile companiei sunt împărțite în două ramuri – industrială și spațială.

Ca parte a activităților sale industriale, compania este specializată în crearea de sisteme de viziune proprietare pentru controlul calității. Soluțiile companiei contribuie la introducerea filozofiei Industrie 4.0. prin automatizarea și optimizarea procesului de control al calității în industrii precum auto, tipărire și ambalare, alimentară, medicală etc. Sistemele de viziune Scanway vă permit să controlați calitatea produselor finite, a materiilor prime și a procesului de producție.

Cu toate acestea, în ramura spațială, compania oferă încărcături utile optice pentru vehicule spațiale. Acestea sunt produse dedicate observației, imagisticii și analizei imaginilor. Telescoapele de observare a Pământului oferite de companie se caracterizează prin scalabilitate, modularitate și capacitatea de a ajusta rezultatele imagistice la obiectivele utilizatorului. Al doilea tip de sarcină utilă sunt sistemele de viziune care funcționează în condiții de spațiu și examinează starea infrastructurii orbitale și monitorizează procesele de producție și servicii în spațiu.

OFERTA PUBLICA ACTIUNI CREOTECH INSTRUMENTS SA

Creotech Instruments este un producător polonez lider de sisteme și componente prin satelit, precum și de electronice avansate dedicate, printre altele, pentru sisteme de control cuantic computerizat. Compania operează și în zona sistemelor de aviație fără pilot, unde furnizează dispozitive și software, printre altele. pentru a supraveghea traficul cu drone.

OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI DB ENERGY SA

DB Energy SA este specializată în suport cuprinzător pentru procesul de îmbunătățire a eficienței energetice în întreprinderile industriale – de la identificarea investițiilor de economisire a energiei (activități de consultanță și audit), prin proiectarea și implementarea acestora, până la implementarea lor. finanţare (activităţi de investiţii). Serviciile furnizate de Companie au ca scop reducerea reală consumul de energie al clienților (electricitate, căldură, răcire, aer comprimat și alți purtători de energie). Activitățile Companiei conduc la o reducere semnificativă a costurilor cu energia menținând în același timp indicatorii de producție la un nivel neschimbat, precum și menținând calitatea și fiabilitatea alimentării cu energie electrică.

PERSPECTIVE

stradă Twarda 18
00-105 Varşovia
tel.: +48 22 630 83 33

CONTACTAŢI-NE

Completați scurt formularul de contact, astfel încât să putem afla despre nevoile dvs. și să vă răspundem la întrebări
Prin trimiterea formularului, acceptați politica de confidențialitate

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana i zostanie przekazana do odpowiedniego działu.
Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe