AKTUALNOŚCI

Spółka Lokum Deweloper S.A. w ramach oferty publicznej akcji przydzieliła 3 mln akcji serii C.

Cena emisyjna w ofercie publicznej została ostatecznie ustalona na 12 zł za walor – deweloper pozyskał 36 mln zł.

W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych przydzielonych zostało 2 692 028 akcji, zaś w transzy dla inwestorów indywidualnych – 307 972 akcje serii C.

Akcje przydzielone w ofercie publicznej stanowią 16,7% akcji Lokum Deweloper S.A. Pozostałe 83,3% walorów pozostaje w rękach Dariusza Olczyka, przewodniczącego rady nadzorczej Lokum Deweloper. Po podwyższeniu kapitał zakładowy firmy będzie się składał z 18 mln akcji.

Oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.

Transakcja

• Viriditas S.A. kupiła 56% udziałów w Park Wodny Bania Sp. z o.o. od sześciu udziałowców (osób fizycznych).
• W najbliższym czasie Viridtas planuje zwiększyć zaangażowanie do 64% udziałów.
• Mniejszościowy pakiet udziałów zachowa Józef Dziubasik, współtwórca term i hotelu, jego syn Paweł Dziubasik i dwóch inwestorów prywatnych.
• Viriditas S.A. sfinansowała transakcję częściowo ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.

Viriditas S.A.

• Viriditas S.A. to spółka celowa byłego wiceprezesa PKO BP i GPW Pana Piotra Kamińskiego.
• Viriditas S.A. wraz z dotychczasowymi udziałowcami pozostającymi w spółce planuje rozwój Parku Wodnego Bania, który prowadzi działalność pod brandem Terma Białka.
• W 2013 r. Park Wodny Bania miał 30,6 mln PLN przychodów i 10,8 mln PLN zysku netto
• Strefa zajmuje powierzchnię 8,5 tys. mkw. W obiekcie znajduje się kilkanaście basenów z wodą termalną, saunarium, SPA oraz liczne atrakcje dla dzieci. Spółka zatrudnia około 120 osób.

Rola Navigator Capital

• Navigator Capital był doradcą finansowym Viriditas S.A. w procesie nabycia pakietu większościowego udziałów w Park Wodny Bania.
• Navigator Capital uczestniczył w pracach na każdym etapie transakcji m.in. strukturyzacji transakcji, sporządzał model finansowy uwzględniający plany rozwojowe nowych oraz pozostających w spółce wspólników, koordynował due diligence oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
• Ponadto Navigator Capital doradzał Viriditas S.A. przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup udziałów w Park Wodny Bania.

W raporcie „Global and regional M&A” przygotowanym przez MergerMarket, Navigator Capital zajął drugie miejsce pod względem liczby przeprowadzonych transakcji w Polsce. Zespół transakcyjny Navigator Capital w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku zrealizował pięć transakcji, które zapewniły mu miejsce w czołówce zestawienia. To najwyższa pozycja wśród polskich, niezależnych firm doradczych.

W najnowszym raporcie „Global and regional M&A”, obejmującym okres od pierwszego do trzeciego kwartału, Navigator Capital zajął drugie miejsce w Polsce pod względem liczby przeprowadzonych transakcji . W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku zrealizował pięć transakcji, które zapewniły mu miejsce w czołówce zestawienia. Ponadto spółka zajmuje 14 miejsce w całej Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) – to najwyższa pozycja wśród polskich, niezależnych firm doradczych. Taki wynik to między innymi rezultat współpracy z firmą Wielton (lider polskiego rynku naczep samochodowych), która w bieżącym roku korzystała z usług Navigator Capital Group przy dwóch międzynarodowych transakcjach: przejęcia francuskiej spółki Fruehauf Expansion SAS oraz zakupu aktywów włoskiej Compagnia Italiana Rimorchi. Ponadto, Navigator Capital doradzał przy pozyskaniu inwestora (MCI.TechVentures 1.0, fundusz z Grupy MCI) dla Ganymede (jednej z największych polskich spółek z branży gier komputerowych), przy nabyciu udziałów firmy Artur przez Dr Gerard (spółkę portfelową funduszu private equity – Bridgepoint) oraz przy przejęciu giełdowej spółki Jupiter przez giełdową KCI (przejęcie odwrotne).