AKTUALNOŚCI

W dniu 9 września 2015 r. Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) przydzielił 1.730.000 akcji serii E oferowanych w ramach oferty publicznej Emitenta (wszystkie akcje oferowane).

Akcje serii E przydzielono w następujący sposób:

– w Transzy Instytucjonalnej przydzielono 1.699.001 akcji serii E,
– w Transzy Detalicznej przydzielono 30.999 akcji serii E.

Cena emisyjna jednej akcji serii E była równa 4,50 zł (cena maksymalna przedziału cenowego).

W wyniku emisji akcji serii E Emitent pozyskał 7.785.000 zł brutto. Środki te zostaną przeznaczone na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym. Rozpoczęcie produkcji w nowym obiekcie oraz przeniesienie z dotychczas wynajmowanego obiektu w Zielonce planowane jest na przełomie I i II kw. 2016 r.

Notowania akcji zostaną przeniesione z rynku NewConnect na rynek główny GPW.

Poniżej linki do wystąpień Prezesa Zarządu APS Energia S.A. – Pana Piotra Szewczyka:

http://gpwmedia.pl/wiadomosci/16591/aps_energia_coraz_blizej_rynku_glownego/

http://www.biznes.newseria.pl/s/problemy_w_dostawie,p1325521667

19 sierpnia 2015 r. zadebiutowały na Catalystobligacje serii D wyemitowane przez Everest Capital Sp. z o. o. Relacja z debiutu

Łączna wartość wyemitowanych przez spółkę obligacji serii D wyniosła 30 mln zł. Obligacje serii D były częścią programu emisji obligacji, o łącznej wartości 50 mln zł, przeprowadzonego przez spółkę w kwietniu oraz maju bieżącego roku. Obie emisje obligacji w ramach programu emisji zakończone zostały nadsubskrypcją. Organizatorem programu emisji był Dom Maklerski Navigator S.A.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podstawowe parametry obligacji:

Transakcja

• Italiana Rimorchi, spółka w 100% zależna od Wielton, zawarła przy udziale Wielton ze spółką Compagnia Italiana Rimorchi s.r.l. w upadłości oraz jej likwidatorem sądowym umowy sprzedaży marek, wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i know-how produktów.
• Umowy obejmują nabycie za łączną cenę 4,6 mln EUR określonych w Umowach dóbr, praw oraz stosunków prawnych właściwych CIR, w tym marek “Merker”, “Viberti”, “Cardi”, a także aktywów rzeczowych.
• Italiana Rimorchi pozyskała środki na zakup z pożyczki udzielonej przez Wielton. Wielton udzielił pożyczki ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.
• Wśród aktywów produkcyjnych zakupionych przez Italiana Rimorchi są m.in. zautomatyzowane linie spawalnicze, w pełni automatyczna linia do zabezpieczania antykorozyjnego w technologii KTL, magazyn do wysokiego składowania oraz linie montażow

Wielton S.A.

• Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.
• Spółka eksportuje swoje wyroby m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii.
• Wielton posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych.
• Italiana Rimorchi to spółka zależna Wielton, powołana w celu prowadzenia i rozwijania działalności Grupy Wielton w szczególności na rynku włoskim.

Rola Navigator Capital

• Navigator Capital był doradcą finansowym Wielton w procesie nabycia włoskich aktywów.
• Navigator Capital sporządzał m.in. projekcje finansowe uwzględniające wpływ aktywów na wyniki Grupy Wielton oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
• Ponadto Navigator Capital doradzał Wielton przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup aktywów we Włoszech.