Menu
W dniu 9 września 2015 r. Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) przydzielił 1.730.000 akcji serii E oferowanych w ramach oferty publicznej Emitenta (wszystkie akcje oferowane).
Akcje serii E przydzielono w następujący sposób:
– w Transzy Instytucjonalnej przydzielono 1.699.001 akcji serii E,
– w Transzy Detalicznej przydzielono 30.999 akcji serii E.
Cena emisyjna jednej akcji serii E była równa 4,50 zł (cena maksymalna przedziału cenowego).
W wyniku emisji akcji serii E Emitent pozyskał 7.785.000 zł brutto. Środki te zostaną przeznaczone na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym. Rozpoczęcie produkcji w nowym obiekcie oraz przeniesienie z dotychczas wynajmowanego obiektu w Zielonce planowane jest na przełomie I i II kw. 2016 r.
Notowania akcji zostaną przeniesione z rynku NewConnect na rynek główny GPW.
Poniżej linki do wystąpień Prezesa Zarządu APS Energia S.A. – Pana Piotra Szewczyka:
http://gpwmedia.pl/wiadomosci/16591/aps_energia_coraz_blizej_rynku_glownego/
http://www.biznes.newseria.pl/s/problemy_w_dostawie,p1325521667
W dniu 4 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C1, D, E oraz praw do akcji serii E APS Energia S.A.
APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2013 r.
Prospekt emisyjny dostępny jest m.in. na stronie www Spółki:
http://www.apsenergia.pl/jtoolbar-options/investor-relations/prospekt-emisyjny
Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej w ofercie APS Energia rozpocznie się 25 sierpnia, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych deklaracje w procesie budowania księgi popytu będą przyjmowane od 27 sierpnia. Wpływy z emisji do 1.730.000 akcji oferowanych serii E spółka szacuje na ok. 7,15 mln zł netto.
Zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 25 sierpnia do1 września br., natomiast przyjmowanie deklaracji w procesie budowania księgi popytu nastąpi od 27 sierpnia do 2 września.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej zaplanowano na 3-8 września. Przydział akcji oferowanych nastąpi 9 września.
Ustalenie i ogłoszenie przedziału cenowego ceny emisyjne w transzy detalicznej nastąpi 24 sierpnia, zaś ostateczna cena emisyjna zostanie podana 2 września.
Przewidywany termin rozpoczęcia notować akcji i PDA na rynku głównym ma nastąpić ok. tygodnia od przydziału akcji oferowanych, zaś przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji na ok. miesiąc od przydziału akcji.
Intencją Spółki jest, aby 15 % akcji została zaoferowana inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 85% w transzy instytucjonalnej.
Pozyskane środki APS Energia planuje przeznaczyć w całości na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym. Po emisji notowania spółki zostaną przeniesione z NewConnect na rynek główny GPW.
Budowa kompleksu w Stanisławowie Pierwszym zostanie sfinansowana częściowo środkami pozyskanymi z emisji akcji, zaś pozostałą część nakładów będą stanowiły m.in. kredyty bankowe, instrumenty dłużne oraz środki wypracowane z bieżącej działalności operacyjnej grupy.
Navigator Capital S.A. jest Doradcą Finansowym Spółki.
Oferującym jest Trigon Dom Maklerski S.A.
Ruszyła kampania edukacyjna “For better data flow – praktykuj efektywne transakcje kapitałowe”
Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich stron szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek, także notowanych na GPW. Ma na celu edukację rynku w zakresie dobrych praktyk, których stosowane znacznie usprawnia procesy transakcyjne.
W skład Rady weszło wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych.
Głównym zadaniem członków Rady Programowej będzie opracowanie rekomendacji dotyczących Dobrych Praktyk Transakcyjnych, popartych ich doświadczeniem zawodowym.
Rekomendacje wypracowane przez Radę utworzą Katalog Dobrych Praktyk Transakcyjnych.
W skład Rady Programowej weszli:
Zwieńczeniem prac Rady Programowej będzie Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zostanie on zaprezentowany i omówiony podczas konferencji otwartej dla rynku kapitałowego, która odbędzie się na początku października.
– Wiemy, że oprócz działań regulowanych prawem istnieją niepisane dobre praktyki, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Uważamy, że Katalog Dobrych Praktyk Transakcyjnych będzie praktycznym drogowskazem dla rynku i tym samym pozwoli na jeszcze większą profesjonalizację branży oraz przyniesie realne korzyści każdemu z jego uczestników – powiedziała Aleksandra Porębska z Fordata.
Do aktywnego udziału inicjatorzy kampanii zapraszają także przedstawicieli spółek, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi usprawnienia transakcji dzięki dobrym praktykom.
Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.
Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspierającej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.