M&a

Navigator Capital wiceliderem pod względem liczby przeprowadzonych transakcji w 1Q-3Q 2015

22.10.2015

W raporcie „Global and regional M&A” przygotowanym przez MergerMarket, Navigator Capital zajął drugie miejsce pod względem liczby przeprowadzonych transakcji w Polsce. Zespół transakcyjny Navigator Capital w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku zrealizował pięć transakcji, które zapewniły mu miejsce w czołówce zestawienia. To najwyższa pozycja wśród polskich, niezależnych firm doradczych.

W najnowszym raporcie „Global and regional M&A”, obejmującym okres od pierwszego do trzeciego kwartału, Navigator Capital zajął drugie miejsce w Polsce pod względem liczby przeprowadzonych transakcji . W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku zrealizował pięć transakcji, które zapewniły mu miejsce w czołówce zestawienia. Ponadto spółka zajmuje 14 miejsce w całej Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) – to najwyższa pozycja wśród polskich, niezależnych firm doradczych. Taki wynik to między innymi rezultat współpracy z firmą Wielton (lider polskiego rynku naczep samochodowych), która w bieżącym roku korzystała z usług Navigator Capital Group przy dwóch międzynarodowych transakcjach: przejęcia francuskiej spółki Fruehauf Expansion SAS oraz zakupu aktywów włoskiej Compagnia Italiana Rimorchi. Ponadto, Navigator Capital doradzał przy pozyskaniu inwestora (MCI.TechVentures 1.0, fundusz z Grupy MCI) dla Ganymede (jednej z największych polskich spółek z branży gier komputerowych), przy nabyciu udziałów firmy Artur przez Dr Gerard (spółkę portfelową funduszu private equity – Bridgepoint) oraz przy przejęciu giełdowej spółki Jupiter przez giełdową KCI (przejęcie odwrotne).

 


Navigator Capital doradcą Wielton przy zakupie aktywów przez Italiana Rimorchi

08.08.2015

Transakcja

  • Italiana Rimorchi, spółka w 100% zależna od Wielton, zawarła przy udziale Wielton ze spółką Compagnia Italiana Rimorchi s.r.l. w upadłości oraz jej likwidatorem sądowym umowy sprzedaży marek, wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i know-how produktów.
  • Umowy obejmują nabycie za łączną cenę 4,6 mln EUR określonych w Umowach dóbr, praw oraz stosunków prawnych właściwych CIR, w tym marek “Merker”, “Viberti”, “Cardi”, a także aktywów rzeczowych.
  • Italiana Rimorchi pozyskała środki na zakup z pożyczki udzielonej przez Wielton. Wielton udzielił pożyczki ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.
  • Wśród aktywów produkcyjnych zakupionych przez Italiana Rimorchi są m.in. zautomatyzowane linie spawalnicze, w pełni automatyczna linia do zabezpieczania antykorozyjnego w technologii KTL, magazyn do wysokiego składowania oraz linie montażow

Wielton S.A.

  • Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.
  • Spółka eksportuje swoje wyroby m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii.
  • Wielton posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych.
  • Italiana Rimorchi to spółka zależna Wielton, powołana w celu prowadzenia i rozwijania działalności Grupy Wielton w szczególności na rynku włoskim.

Rola Navigator Capital

  • Navigator Capital był doradcą finansowym Wielton w procesie nabycia włoskich aktywów.
  • Navigator Capital sporządzał m.in. projekcje finansowe uwzględniające wpływ aktywów na wyniki Grupy Wielton oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
  • Ponadto Navigator Capital doradzał Wielton przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup aktywów we Włoszech.

Navigator doradcą Dr Gerard przy transakcji przejęcia Artur

30.06.2015

Transakcja

  • Dr Gerard Sp. z o.o., wiodący polski producent ciastek i spółka portfelowa funduszu private equity Bridgepoint, przejął Artur Sp. z o.o., jednego z polskich wiodących producentów ciastek i słonych przekąsek.
  • Transakcja wpisuje się w strategię Dr Gerard zakładającą dalszy wzrost działalności w Polsce i za granicą oraz konsolidację rynku.
  • Przejęcie Artur pozwoli Dr Gerard na zwiększenie skali działalności o ok. 20%.
  • Sprzedającym był ZPC Mieszko S.A.
  • Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.

Dr Gerard Sp. z o.o.

  • Dr Gerard to spółka założona w 1993 r., będąca jednym z liderów na polskim rynku produkcji ciastek,
  • Dr Gerard posiada trzy zakłady produkcyjne i zatrudnia 950 pracowników. Podstawową działalności spółki jest produkcja ciastek oraz wyrobów czekoladowych,
  • W portfolio firmy znajdują się ponad 200 produktów
  • Obroty firmy Dr Gerard przekraczają 250 mln zł rocznie.

Rola Navigator Capital

  • Navigator Capital pracował dla Dr Gerard w zakresie doradztwa transakcyjnego oraz corporate finance.

Strona