Obligacje

Navigator pozyskał 30 mln zł dla Unibep

Unibep SA wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,50% w skali roku. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA, natomiast doradcą Navigator Debt Advisory Sp. z o. o. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Unibep S.A. to notowana na GPW polska grupa budowlana, działająca w 4 głównych segmentach: generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych w Polsce i za granicą, budownictwo drogowe, produkcja domów modułowych na rynek skandynawski oraz działalność deweloperska. Grupa prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, Niemczech i w Europie Wschodniej.

Unibep, jako generalny wykonawca, zajmuje bardzo silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat zbudował ponad 50 osiedli wielorodzinnych, oddając do użytku ponad 12 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 750 tys. m2. W ubiegłym roku przychody Grupy Unibep po raz pierwszy historii przekroczyły miliard złotych.

Navigator sfinalizował program emisji obligacji Everest Capital o wartości 50 mln zł

Everest Capital pozyskał 20 mln zł z drugiej emisji obligacji przeprowadzonej przez Navigator. Emisja ta była finalizacją programu o łącznej wartości 50 mln zł – w kwietniu br. Everest Capital pozyskał z emisji obligacji serii D 30 mln zł. Obie emisje w ramach programu zakończyły się nadsubskrypcjami.

Środki pozyskane w ramach programu emisji przeznaczone zostaną na refinansowanie obligacji o wartości 20 mln zł wyemitowanych przez Everest Finanse, prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej przez Everest Finanse oraz spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji serii D:

Podsumowanie parametrów obligacji serii E:

W dniu dzisiejszym obligacje serii A Developres Sp. z o. o. o wartości 15 mln złzadebiutowały w ASO BondSpot.

DevelopRes Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi działalność na rynku rzeszowskim. Dotychczas Grupa oddała do użytku niemal 800 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni PUM przekraczającej 44 tys. m2. Spółka jest liderem rzeszowskiego rynku deweloperskiego.

Dodatkowo DevelopRes realizuje obecnie w Rzeszowie projekt biurowy  SkyRes Warszawska, zakładający powstanie niemal 20 tys. m2 GLA powierzchni klasy A – będzie to pierwszy taki obiekt na rynku rzeszowskim.

Dzięki emisji obligacji serii A i B o łącznej wartości 40 mln zł Spółka pozyskała środki na dalsze finansowanie inwestycji SkyRes Warszawska. Obligacje serii B nie będą wprowadzane do obrotu.

Podstawowe parametry obligacji serii A: