Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych opracowali eksperci Rady Programowej, w skład której wchodzili równiez specjaliści Navigator Capital Group – Dariusz Tenderenda w zakresie praktyk związanych z emisjami akcji oraz Krzysztof Dziubiński w zakresie praktyk związanych z emisjami obligacji.
Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych jest praktycznym drogowskazem dla rynku, który pozwoli na większą profesjonalizację branży i tym samym przyczyni się do wzrostu efektywności transakcji prowadzonych w Polsce. Oprócz działań regulowanych prawem istnieją niepisane zasady, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego.
Rada Programowa kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” złożona jest z ekspertów rynkowych, wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem rynkowym m.in. w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, wycen, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, sekurytyzacji i innych procesów związanych z rynkiem transakcyjnym. Tworzą ją:
Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.
Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.
Więcej informacji o kampanii: www.efektywnetransakcje.pl
19 sierpnia 2015 r. zadebiutowały na Catalystobligacje serii D wyemitowane przez Everest Capital Sp. z o. o. Relacja z debiutu
Łączna wartość wyemitowanych przez spółkę obligacji serii D wyniosła 30 mln zł. Obligacje serii D były częścią programu emisji obligacji, o łącznej wartości 50 mln zł, przeprowadzonego przez spółkę w kwietniu oraz maju bieżącego roku. Obie emisje obligacji w ramach programu emisji zakończone zostały nadsubskrypcją. Organizatorem programu emisji był Dom Maklerski Navigator S.A.
Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.
Podstawowe parametry obligacji:
Wartość emisji: | 30 mln zł |
Oprocentowanie: | WIBOR6M+5% |
Seria: | D |
Data emisji: | 14 kwietnia 2015 r. |
Data wykupu: | 14 kwietnia 2018 r. |
Zabezpieczenie: | Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka |
Dni płatności odsetek: | 2015-10-14, 2016-04-14, 2016-10-14, 2017-04-14, 2017-10-14, 2018-04-14 |
Rynek wtórny: | Catalyst – ASO GPW i BondSpot |
Ewidencja: | KDPW |
Oferujący: | Dom Maklerski Navigator SA |
Doradca Spółki: | Navigator Debt Advisory Sp. z o. o. |
Ruszyła kampania edukacyjna “For better data flow – praktykuj efektywne transakcje kapitałowe”
Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich stron szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek, także notowanych na GPW. Ma na celu edukację rynku w zakresie dobrych praktyk, których stosowane znacznie usprawnia procesy transakcyjne.
W skład Rady weszło wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych.
Głównym zadaniem członków Rady Programowej będzie opracowanie rekomendacji dotyczących Dobrych Praktyk Transakcyjnych, popartych ich doświadczeniem zawodowym.
Rekomendacje wypracowane przez Radę utworzą Katalog Dobrych Praktyk Transakcyjnych.
W skład Rady Programowej weszli:
Zwieńczeniem prac Rady Programowej będzie Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zostanie on zaprezentowany i omówiony podczas konferencji otwartej dla rynku kapitałowego, która odbędzie się na początku października.
– Wiemy, że oprócz działań regulowanych prawem istnieją niepisane dobre praktyki, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Uważamy, że Katalog Dobrych Praktyk Transakcyjnych będzie praktycznym drogowskazem dla rynku i tym samym pozwoli na jeszcze większą profesjonalizację branży oraz przyniesie realne korzyści każdemu z jego uczestników – powiedziała Aleksandra Porębska z Fordata.
Do aktywnego udziału inicjatorzy kampanii zapraszają także przedstawicieli spółek, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi usprawnienia transakcji dzięki dobrym praktykom.
Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.
Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspierającej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.
Strona