Menu
Unibep wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski
Navigator SA.
– Jesteśmy zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji, która pozwala utrzymać Grupie Unibep dotychczasowy outstanding wyemitowanych obligacji. Dla przypomnienia 1 czerwca br. wykupiliśmy obligacje serii C o wartości 30 mln zł. Pozyskane środki wpłyną na dalszy rozwój Grupy, w tym przede wszystkim na rozwój naszej działalności deweloperskiej, która dzięki tym środkom będzie mogła reinwestować generowane nadwyżki w kolejne projekty deweloperskie w Warszawie i Poznaniu.– powiedział Sławomir Kiszycki, Wiceprezes Zarządu Unibep SA.
– Pomimo negatywnego obecnie sentymentu inwestorów do rynku obligacji korporacyjnych oraz do branży budowlanej, Spółce udało się wyemitować nowe obligacje. Jest to efektem przede wszystkim dobrej sytuacji finansowej Grupy Unibep, prowadzonych obecnie oraz planowane projektów oraz strategii obranej przez Zarząd Spółki, które po raz kolejny przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki. – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.
Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego, buduje wielorodzinne budynki w technologii modułowej, prowadzi działalność deweloperską w Warszawie i Poznaniu oraz obsługuje segment drogowo-mostowy głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, i Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu osiągnęły 1 629 mln zł w 2017 r.
Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji L, która nastąpiła zaledwie 3 miesiące po wyemitowaniu obligacji serii K o wartości 55 mln zł. Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii E oraz F w kwocie ok. 23 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na zwiększenie akcji pożyczkowej. Emisja obligacji serii L zakończyła się redukcją, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów działalnością grupy Everest– powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.
– W okresie 3 miesięcy Spółka pozyskała 105 mln zł w ramach dwóch największych w historii spółki emisji obligacji. Spółka cieszy się dużym zaufaniem inwestorów wypracowywanym od 2012 roku, kiedy miała miejsce pierwsza emisja obligacji w historii Grupy Everest o wartości 20 mln zł. Od 2012 roku spółka regularnie dokonuje emisji nowych obligacji, co pozwoliło zwiększyć jej zadłużenie z tego tytułu obecnie do około 170 mln zł, nie licząc obligacji serii E oraz F, które zostaną wykupione przedterminowo w dniu 26 marca 2018. Zainteresowanie ofertą obligacji serii L było duże i konieczne okazało się przeprowadzenie redukcji złożonych zapisów – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.
Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.
Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę. Wykup obligacji serii D nastąpi w terminie nieprzekraczającym 26 lutego 2021 r.
Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uplasowania kolejnej emisji obligacji w historii naszej spółki. Pozyskane środki przeznaczone zostaną w kwocie 15 mln złotych na wykup obligacji serii A wyemitowanej w 2015 roku oraz finansowanie nowych projektów deweloperskich. Obecny rynek i dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań sprzyja dalszemu rozwojowi spółki, co było przyczyną podjęcia decyzji o zwiększeniu salda wyemitowanych obligacji. Cieszymy się, że inwestorzy, którzy objęli obligacje spółki w 2015 r. chcą dalej lokować swoje środki w papiery wartościowe spółki – utwierdza nas to w przekonaniu, że obrana przez Zarząd strategia rozwoju jest słuszna – powiedział Rafał Mardoń, Członek Zarządu Developres Sp. z o.o.
– Utrzymywanie wysokiego wolumenu sprzedaży mieszkań w ostatnich latach, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii D o wartości 30 mln zł. Inwestorzy ponownie ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych 15 mln PLN w porównaniu z emisją serii A, która wykupiona zostanie w dniu 6 marca 2018 roku – dodał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskim Navigator SA
Developres Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 2000 lokali mieszkalnych o łącznej PUM przekraczającej 108 tys. m2. W grudniu 2015 roku Developres uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej w historii swojej działalności – inwestycji SkyRes Warszawska – biurowca klasy A o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2. Obecnie biurowiec jest w trakcie komercjalizacji, a wśród najemców znajdują się znane globalnie firmy doradcze jak Deloitte czy PWC.
W 2017 roku Spółka przekazała w formie aktów notarialnych 395 lokali mieszkalnych, co według wstępnych danych pozwoliło osiągnąć 94,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży przy EBITDA na poziomie 10,6 mln PLN.