Menu
Organizatorem emisji był Dom Maklerski Navigator SA.
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Wykup Obligacji serii C nastąpi w terminie nieprzekraczającym 28 maja 2019 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Obligacje serii C nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
Celem emisji Obligacji serii C jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii B Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.
“Dynamiczny wzrost skali działalności prowadzonej przez spółkę – w 2016 roku sprzedaż mieszkań wzrosła o 75% r/r – przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia finansowego netto, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii C o wartości 35 mln zł. Inwestorzy ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych 10 mln PLN w porównaniu z emisją serii B, która wykupiona zostanie przedterminowo w dniu 22 lutego 2017 roku” – wskazał manager w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha
Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2016 r. Developres przedsprzedał 611 mieszkań, natomiast przekazał 451 lokali. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 1500 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.
Dom Maklerski Navigator S.A. był uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego w ofercie publicznej obligacji serii E Victoria Dom S.A. Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym.
W ramach oferty Victoria Dom SA pozyskała 6,06 mln zł. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst.
Victoria Dom S.A. jest spółką deweloperską, specjalizującą się w budowie osiedli domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych wraz z lokalami użytkowymi. Spółka powstała w 1998 i koncentruje swoją działalność na terenie aglomeracji warszawskiej. W latach 2014 – 2016 obligacje Emitenta były notowane na rynku Catalyst.
Grupa Sun & Snow wyemitowała 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zostały wyemitowane jako zabezpieczone. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.
– Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej emisji obligacji serii A, która stanowi debiut Grupy Sun & Snow na rynku kapitałowym. Pozyskane środki przyśpieszą rozwój Grupy Sun & Snow w obszarze działalności deweloperskiej. Do obecnie realizowanych projektów w Szklarskiej Porębie, Zakopanem oraz Kołobrzegu w najbliższym czasie dołączą kolejne projekty apartamentowe o wysokim standardzie w Ustroniu Morskim i Karwicy na Mazurach – powiedział Marcin Dumania, Prezes Zarządu Sun & Snow Group S.A. – Planujemy realizację kolejnych inwestycji deweloperskich w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych i aglomeracjach, dlatego jesteśmy otwarci na możliwość współpracy z właścicielami interesujących gruntów – dodał Marcin Dumania.
– Wiodąca pozycja na rynku zarządzania wynajmem apartamentów, wysokie historyczne tempo wzrostu oraz strategia obrana przez Zarząd Spółki przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki. Inwestorzy docenili również sprawną realizację dotychczasowych projektów Grupy oraz wysoki potencjał nowych inwestycji – dodał Krzysztof Dziubiński, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator SA.
Grupa Sun & Snow jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów na zlecenie ich właścicieli w miejscowościach wypoczynkowych. Spółka działa na rynku od 2008 r. i posiada obecnie blisko 1300 apartamentów pod zarządzaniem. Grupa Sun & Snow realizuje ponadto projekty deweloperskie nowych apartamentów. Obecnie Sun & Snow jest w trakcie realizacji inwestycji w Szklarskiej Porębie, Zakopanem i Kołobrzegu oraz przygotowuje inwestycje w Ustroniu Morskim oraz Karwicy.