Menu
Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji L, która nastąpiła zaledwie 3 miesiące po wyemitowaniu obligacji serii K o wartości 55 mln zł. Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii E oraz F w kwocie ok. 23 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na zwiększenie akcji pożyczkowej. Emisja obligacji serii L zakończyła się redukcją, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów działalnością grupy Everest– powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.
– W okresie 3 miesięcy Spółka pozyskała 105 mln zł w ramach dwóch największych w historii spółki emisji obligacji. Spółka cieszy się dużym zaufaniem inwestorów wypracowywanym od 2012 roku, kiedy miała miejsce pierwsza emisja obligacji w historii Grupy Everest o wartości 20 mln zł. Od 2012 roku spółka regularnie dokonuje emisji nowych obligacji, co pozwoliło zwiększyć jej zadłużenie z tego tytułu obecnie do około 170 mln zł, nie licząc obligacji serii E oraz F, które zostaną wykupione przedterminowo w dniu 26 marca 2018. Zainteresowanie ofertą obligacji serii L było duże i konieczne okazało się przeprowadzenie redukcji złożonych zapisów – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.
Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.
Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę. Wykup obligacji serii D nastąpi w terminie nieprzekraczającym 26 lutego 2021 r.
Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uplasowania kolejnej emisji obligacji w historii naszej spółki. Pozyskane środki przeznaczone zostaną w kwocie 15 mln złotych na wykup obligacji serii A wyemitowanej w 2015 roku oraz finansowanie nowych projektów deweloperskich. Obecny rynek i dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań sprzyja dalszemu rozwojowi spółki, co było przyczyną podjęcia decyzji o zwiększeniu salda wyemitowanych obligacji. Cieszymy się, że inwestorzy, którzy objęli obligacje spółki w 2015 r. chcą dalej lokować swoje środki w papiery wartościowe spółki – utwierdza nas to w przekonaniu, że obrana przez Zarząd strategia rozwoju jest słuszna – powiedział Rafał Mardoń, Członek Zarządu Developres Sp. z o.o.
– Utrzymywanie wysokiego wolumenu sprzedaży mieszkań w ostatnich latach, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii D o wartości 30 mln zł. Inwestorzy ponownie ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych 15 mln PLN w porównaniu z emisją serii A, która wykupiona zostanie w dniu 6 marca 2018 roku – dodał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskim Navigator SA
Developres Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 2000 lokali mieszkalnych o łącznej PUM przekraczającej 108 tys. m2. W grudniu 2015 roku Developres uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej w historii swojej działalności – inwestycji SkyRes Warszawska – biurowca klasy A o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2. Obecnie biurowiec jest w trakcie komercjalizacji, a wśród najemców znajdują się znane globalnie firmy doradcze jak Deloitte czy PWC.
W 2017 roku Spółka przekazała w formie aktów notarialnych 395 lokali mieszkalnych, co według wstępnych danych pozwoliło osiągnąć 94,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży przy EBITDA na poziomie 10,6 mln PLN.
Grupa Lokum Deweloper z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję 3,5-letnich obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Obligacje, po dokonaniu redukcji, zostały przydzielone 36 inwestorom (uwzględniając subfundusze). Celem emisji jest m. in. pozyskanie finansowania na zakupy inwestycyjne, działalność operacyjną Spółki oraz spłata zobowiązań, w szczególności wynikających z wyemitowanych obligacji.
Lokum Deweloper przydzielił 100 000 obligacji serii E o wartości nominalnej 1 000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Przydzielone obligacje mają 3,5-letni termin wykupu (18 czerwca 2021 roku) i zmienne oprocentowanie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,1% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator.
– Emisja obligacji serii E cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Mocnymi stronami naszej Grupy są m.in. stabilna sytuacja finansowa, w tym wysoka rentowność i płynność, podparta solidnymi wynikami operacyjnymi. Warto podkreślić, że dzięki emisji będziemy mogli przeprowadzić przedterminowy wykup obligacji serii C, dzięki czemu Spółka zapewni sobie korzystniejsze warunki finansowania zewnętrznego. Cieszy nas duże zainteresowanie obligacjami: poprzez uczestnictwo w kolejnej emisji inwestorzy dają wyraz zaufania wobec kierunku rozwoju i perspektyw stojących przed Spółką. Bez wątpienia wpływ na to ma również sukces poprzednich emisji oraz efektywna alokacja pozyskanych środków w projekty deweloperskie
i zmianę struktury długu – powiedział Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.
– Emisja obligacji serii E to niewątpliwie duży sukces Spółki. Jest to największa wartościowo emisja w historii działalności Spółki przy najniższej marży – 3,1 % oraz najdłuższym terminie zapadalności – 3,5 roku. Jest to owoc relacji budowanych przez Spółkę z podmiotami rynku kapitałowego począwszy od 2014 roku. Przeprowadzona emisja wyraźnie wskazuje na duże zaufanie do strategii Spółki, prowadzonych i planowanych projektów przy bardzo dużym nasyceniu rynku obligacjami spółek deweloperskich – dodał Mateusz Mucha, Menadżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator SA.
Obligacje serii E to piąta seria obligacji wyemitowana przez Lokum Deweloper S.A. Wyemitowane przed dwoma laty obligacje serii A o wartości nominalnej 30 mln zł zostały wykupione w terminie 17.10.2017 r. Seria B o wartości 30 mln zł i terminie zapadalności w grudniu 2018 r. zostały wykupione przed terminem 17.05.2017 r. Przed terminem zostaną również wykupione obligacje serii C (wartość 40 mln zł, termin zapadalności lipiec 2019): zgodnie z niedawną decyzją Zarządu ich wykup nastąpi w dniu 21.12.2017 r.
W kwietniu 2017 r. Spółka wyemitowała obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, z terminem wykupu w kwietniu 2020 r. Są one notowane na rynku Catalyst. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie na ten rynek również obligacji serii E.
Emisja obligacji serii E dopełnia program emisji obligacji Lokum Deweloper. Pod koniec listopada wartość programu została powiększona ze 100 mln zł do 175 mln zł.
Więcej o Lokum Deweloper
Lokum Deweloper S.A. jest liderem w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie oraz jednym z trzech z największych deweloperów we Wrocławiu. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółka rozpoczęła działalność w Krakowie, gdzie realizuje dwa duże projekty (Lokum Vista oraz Lokum Siesta) na ponad 1500 lokali.
Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, co umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości produkcji przy niskich kosztach realizacji. Konsekwentna realizacja celów w zakresie efektywności podejmowanych działań rokrocznie przynosi wyjątkowe rezultaty w postaci ponadprzeciętnych wskaźników rentowności. Spółka systematycznie umacnia pozycję we Wrocławiu, a od ubiegłego roku realizuje plan powielenia skali działalności w Krakowie.
Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa Lokum Deweloper sprzedała 651 lokali (więcej niż w całym roku 2016), rozpoznając w wyniku 189 lokali. Potencjał rozpoznań na rok 2017 (679 lokali) został zrealizowany na koniec września w 93%. W tym samym czasie Grupa odnotowała przychody na poziomie 65 mln zł. Zysk netto wyniósł 7,2 mln zł.