Citat

Ce putem face pentru tine?

Vânzarea sau cumpărarea unei companii este un proces care necesită luarea unor decizii precise bazate pe date fiabile. Navigator Capital Group sprijină în mod cuprinzător clienții care planifică tranzacții de cumpărare și vânzare sau M&A. Avem mulți ani de experiență în evaluarea companiilor, indiferent de mărimea, forma juridică sau sectorul în care își desfășoară activitatea entitatea. Evaluăm valoarea companiilor listate la WSE, New Connect și care operează în afara bursei de valori.

Efectuăm o analiză aprofundată a datelor financiare și verificăm mediul de piață în care își desfășoară activitatea compania. Principalul criteriu care ne ghidează în procesul de evaluare a companiei este fiabilitatea activităților desfășurate. Suntem conștienți că cunoștințele privind valoarea și potențialul afacerii reprezintă unul dintre elementele strategice ale managementului companiei și stă la baza luării deciziilor cheie.

Ce este evaluarea companiei?

Evaluarea companiei vă permite să estimați valoarea companiei. Cel mai adesea se realizează în cazul companiilor de cumpărare sau vânzare, fuziuni și achiziții , faliment și proceduri fiscale.

Procesul de evaluare include analiza multor domenii diferite ale operațiunilor companiei, inclusiv: ca:

Starea financiară
Starea și potențialul sectorului în care activează
Structura clientului
Resurse
Perspective de dezvoltare

Efectuăm evaluări ale companiei atât pentru investitorii care intenționează să achiziționeze compania, cât și pentru cei care se pregătesc să vândă compania. În cazul unei tranzacții de vânzare, o evaluare a companiei pregătită profesional poate atrage mai eficient potențialii cumpărători. Pentru partea de cumpărare, o evaluare ajută la estimarea fiabilă nu numai a valorii actuale, ci și a potențialului de afaceri. Acest lucru, la rândul său, face mai ușor să luați o decizie de investiție informată.

Cum efectuăm evaluări de afaceri?

Metoda veniturilor (DCF)

Pe baza fluxurilor de numerar viitoare.

Metodele de evaluare a veniturilor se bazează pe regula valorii prezente, în care valoarea activelor este valoarea fluxurilor de numerar viitoare așteptate din aceste active. La baza evaluării se află proiecțiile financiare întocmite și nivelul estimat de risc al întreprinderii.

Metoda DCF este considerată una dintre cele mai fiabile metode de examinare a valorii unei companii.

Piața și metoda tranzacției

Multiplii de piață bazați pe companii comparabile listate/multili de tranzacție pe baza tranzacțiilor finalizate.

Evaluarea prin metoda comparativa presupune compararea intreprinderii evaluate cu companii cu profil similar de afaceri care sunt listate pe piata publica sau pentru care sunt cunoscute detaliile tranzactiei de vanzare.

Baza pentru comparații sunt indicatori de piață, cum ar fi P/E (preț/profit net), P/BV (preț la valoarea contabilă), P/S (preț la vânzări) sau EV/EBITDA (valoarea capitalurilor proprii la profitul operațional cu amortizare). ).

Cum calculăm valoarea companiei? Procesul de evaluare a întreprinderii la Navigator Capital

ALEGEREA SCOPULUI EVALUAREA

Determinarea scopului evaluării este o informație de bază care determină etapele ulterioare ale procedurii.
Alegerea metodei adecvate depinde de scopul de evaluare selectat.
Dacă scopul evaluării este lichidarea unei întreprinderi, categoria de valoare va fi valoarea de lichidare, dacă scopul este vânzarea acțiunilor acționarilor, scopul evaluării va fi obținerea de informații despre valoarea de piață a companie.

ACHIZITIE DE DATE

Aceasta este una dintre etapele cheie ale evaluării companiei.
Evaluarea finală a companiei va depinde de corectitudinea datelor.
În această etapă, este necesar să colectați informații de la client, inclusiv: despre modelul de afaceri, finanțe și mediul de piață.

CREAREA UNUI RAPORT SI TRIMITEREA LUI CLIENTULUI

Raportul conține o analiză completă, evaluare economică și financiară a companiei și evaluarea întocmite în etapa anterioară.
Navigator Capital oferă asistență suplimentară până când toate îndoielile clienților legate de raportul pregătit sunt clarificate.

Etapele evaluării companiei folosind metoda DCF

Aceasta este metoda cel mai des folosită în procesele de evaluare a companiilor

Analiza modelului de afaceri al companiei
Analiza micromediului
Analiza pieței
Pregătirea unui model financiar dedicat utilizat pentru calcule
Analiză financiară
Analiza indicatorilor macroeconomici și analiza financiară a rezultatelor concurenței
Rezumatul evaluării DCF

Valoarea companiei - raport de evaluare

Un raport care determină valoarea întreprinderii întocmit de experții Navigator Capital include:

Ipoteze adoptate pentru evaluarea firmei, in concordanta cu nevoile clientului
Metodologia de evaluare adoptată
Date cheie despre companie, de exemplu, istoricul, domeniul de activitate, serviciile sau produsele oferite, piețele în care își desfășoară activitatea, organele companiei, specificul sectorului, concurența, perspectivele pentru industrie.
Rezultate detaliate ale analizelor efectuate – inclusiv analize ale rapoartelor financiare istorice și curente, inclusiv active și pasive
Indicarea valorii estimate a firmei cu justificare

Rapoartele noastre de evaluare a companiei au o structură logică și transparentă. Le pregătim în conformitate cu standardele naționale și internaționale:

KSWS – Standard Național pentru Evaluare Specializată
IVSC – Consiliul pentru Standarde Internaționale de Evaluare

Cât durează procesul de evaluare a companiei?

Procesul de evaluare a companiei durează de obicei 3 până la 4 săptămâni.
Finalizarea lucrărilor în această perioadă depinde de faptul că firma furnizează materialele necesare, în special datele financiare istorice și previziunile companiei.

Experții noștri se adaptează în mod flexibil nevoilor clienților, iar finalizarea la timp a proiectului de evaluare este una dintre prioritățile noastre.

Evaluarea întreprinderii – de ce noi?

Avem o vastă experiență în domeniul consilierii în tranzacții, sprijinim clienți din diverse sectoare
Ne adaptăm întotdeauna activitățile la nevoile individuale ale clienților noștri, oferind suport în fiecare etapă a achiziției sau vânzării întreprinderilor
Operăm cuprinzător, oferind o gamă largă de servicii de consultanță în tranzacții
Punem pe primul loc calitatea și fiabilitatea evaluărilor noastre, diagnosticăm riscurile potențiale legate de tranzacție și sprijinim clienții în luarea deciziilor cheie.

Doriți să aflați cum vă putem sprijini atunci când cumpărați sau vindeți o companie?

ECHIPĂ

au avut încredere în noi

Piața de fuziuni și achiziții t2 2023

iulie 2023

Piața fuziunilor și achizițiilor este în prezent o zonă extrem de dinamică, care joacă un rol cheie în restructurarea și dezvoltarea companiilor și modelează peisajul afacerilor din întreaga lume.
În comentariul nostru de experți, ne vom concentra pe analiza celor mai recente tendințe și provocările cu care se confruntă. De asemenea, ne vom uita la impactul evenimentelor globale și al schimbărilor economice asupra activității de fuziuni și achiziții pentru a înțelege mai bine oportunitățile și riscurile prezentate de acest domeniu fascinant de afaceri.
Vă invităm la un interviu cu Artur Wilk – Manager în Departamentul M&A al Navigator Capital, în care vă vom răspunde la aceste întrebări.

Piața M&A Q1 2023

aprilie 2023

Piața fuziunilor și achizițiilor poate fluctua în funcție de situația economică generală, tendințele globale, politicile guvernamentale, precum și alți factori externi și interni care pot influența deciziile privind fuziunile și achizițiile.
În ultimele luni, am observat o revigorare dinamică a numărului de tranzacții, în primul rând în sectoarele IT și medical.
Vă invităm la un interviu cu Artur Wilk – Manager în Departamentul M&A al Navigator Capital, în care vă vom răspunde la aceste întrebări.

IMAGINEA PIEȚEI ANALIZATĂ ÎN M&ampA INDEX POLONIA rapoarte

Piața de fuziuni și achiziții din Polonia – Rezumatul trimestrului III 2023

octombrie 2023

În cooperare cu FORDATA Virtual Data Room, am pregătit un raport în care descriem al 3-lea trimestru al anului 2023 privind piața poloneză de fuziuni și achiziții. Arată că în al treilea trimestru În 2023, am asistat la 94 de tranzacții. Este cu 20 mai mult decât în trimestrul al treilea. 2022 și cu 2 mai puțin decât în T2. 2023 Cea mai mare tranzacție a fost achiziția Techland de către Tencent.

Piața de fuziuni și achiziții din Polonia – rezumatul trimestrului II 2023

iulie 2023

În cooperare cu FORDATA Virtual Data Room, am pregătit un raport în care descriem al doilea trimestru al anului 2023 privind piața poloneză de fuziuni și achiziții. Arata ca in perioada analizata au fost finalizate 96 de tranzactii de fuziuni si achizitii pe piata poloneza. Este cu 7 mai mult decât în T2. 2022 și cu 1 mai mult decât în primul trimestru. 2023 Cea mai mare tranzacție a fost achiziția STS Holding de către Entain CEE.

Piața de fuziuni și achiziții din Polonia – Rezumatul trimestrului I 2023

aprilie 2023

În cooperare cu FORDATA Virtual Data Room, am pregătit un raport în care descriem primul trimestru al anului 2023 privind piața poloneză de fuziuni și achiziții. Arata ca in perioada analizata au fost finalizate 95 de tranzactii de fuziuni si achizitii pe piata poloneza. În ceea ce privește industrie, au dominat sectoarele Media/IT/Telecom (16%), Industrie (15%) și FCMG (12%).

Piața de fuziuni și achiziții din Polonia – Rezumatul anului 2022

ianuarie 2023

În cooperare cu FORDATA Virtual Data Room, am pregătit un raport în care descriem sfârșitul de an pe piața poloneză de fuziuni și achiziții. Arata ca in 2022 au fost efectuate 341 de tranzactii de fuziuni si achizitii pe piata poloneza, aprox. Cu 4% mai mult decât acum un an și aprox. Cu 48% mai mult decât în 2020 (328, respectiv 229 de tranzacții).

stradă Twarda 18
00-105 Varşovia
tel.: +48 22 630 83 33

Citat

Ce putem face pentru tine?

Ce este evaluarea companiei?

Cum efectuăm evaluări de afaceri?