Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii N o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.
– Jesteśmy zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji, która miała miejsce w burzliwym dla branży okresie, czyli w trakcie procesowania zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Pozyskane środki umożliwiły nam częściowy wykup obligacji serii G w kwocie 4 mln zł oraz nabycie celem umorzenia obligacji serii I w kwocie 18 mln zł. Przeprowadzona emisja umożliwiła spółce rozłożenie terminów przypadających w tym roku wykupów obligacji – powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.
– Przeprowadzenie emisji serii N jest kolejnym potwierdzeniem zaufania inwestorów do spółki, które zostało wypracowane przez wiele lat obecności na rynku obligacji. Uważam, że przeprowadzenie emisji na dzisiejszym, bardzo wymagającym rynku obligacji jest dużym sukcesem spółki – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.
Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.
Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego pierwszy kwartał 2019 r. na polskim rynku fuzji i przejęć opracowanego przez Navigator Capital wraz z Fordata.
Rynek M&A w Polsce – Raport M&A Index – Q1 2019 – PL
Polish M&A Market – M&A Index Report – Q1 2019 – EN
Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na NewConnect 2019”.
Lektura raportu pozwoli Państwu w łatwy i przystępny sposób ocenić jak Państwa Spółka wypada na tle rynku pod względem deklarowanych terminów publikacji poszczególnych raportów okresowych w 2019 r. – czy raporty okresowe Państwa Spółki zostaną upublicznione szybciej czy też później od innych spółek z rynku NewConnect?
W Raporcie znajdą Państwo również odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
W jakim terminie emitenci upublicznili daty publikacji raportów okresowych w 2019 r.?
Jakie są maksymalne daty publikacji raportów okresowych w 2019 r.?
Jakie są przeciętne deklarowane daty publikacji raportów okresowych w 2019 r.?
Jakie terminy publikacji raportu rocznego deklarują spółki z poszczególnych segmentów NewConnect (NC ALERT, NC FOCUS, NC BASE) Czy są widoczne jakieś zależności?
Które spółki się wyróżniły?
Pełny raport do pobrania:
Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl