AKTUALNOŚCI

19 sierpnia 2015 r. zadebiutowały na Catalystobligacje serii D wyemitowane przez Everest Capital Sp. z o. o. Relacja z debiutu

Łączna wartość wyemitowanych przez spółkę obligacji serii D wyniosła 30 mln zł. Obligacje serii D były częścią programu emisji obligacji, o łącznej wartości 50 mln zł, przeprowadzonego przez spółkę w kwietniu oraz maju bieżącego roku. Obie emisje obligacji w ramach programu emisji zakończone zostały nadsubskrypcją. Organizatorem programu emisji był Dom Maklerski Navigator S.A.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podstawowe parametry obligacji:

Transakcja

• Italiana Rimorchi, spółka w 100% zależna od Wielton, zawarła przy udziale Wielton ze spółką Compagnia Italiana Rimorchi s.r.l. w upadłości oraz jej likwidatorem sądowym umowy sprzedaży marek, wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i know-how produktów.
• Umowy obejmują nabycie za łączną cenę 4,6 mln EUR określonych w Umowach dóbr, praw oraz stosunków prawnych właściwych CIR, w tym marek “Merker”, “Viberti”, “Cardi”, a także aktywów rzeczowych.
• Italiana Rimorchi pozyskała środki na zakup z pożyczki udzielonej przez Wielton. Wielton udzielił pożyczki ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.
• Wśród aktywów produkcyjnych zakupionych przez Italiana Rimorchi są m.in. zautomatyzowane linie spawalnicze, w pełni automatyczna linia do zabezpieczania antykorozyjnego w technologii KTL, magazyn do wysokiego składowania oraz linie montażow

Wielton S.A.

• Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.
• Spółka eksportuje swoje wyroby m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii.
• Wielton posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych.
• Italiana Rimorchi to spółka zależna Wielton, powołana w celu prowadzenia i rozwijania działalności Grupy Wielton w szczególności na rynku włoskim.

Rola Navigator Capital

• Navigator Capital był doradcą finansowym Wielton w procesie nabycia włoskich aktywów.
• Navigator Capital sporządzał m.in. projekcje finansowe uwzględniające wpływ aktywów na wyniki Grupy Wielton oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
• Ponadto Navigator Capital doradzał Wielton przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup aktywów we Włoszech.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C1, D, E oraz praw do akcji serii E APS Energia S.A.

APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2013 r.

Prospekt emisyjny dostępny jest m.in. na stronie www Spółki:

http://www.apsenergia.pl/jtoolbar-options/investor-relations/prospekt-emisyjny

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej w ofercie APS Energia rozpocznie się 25 sierpnia, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych deklaracje w procesie budowania księgi popytu będą przyjmowane od 27 sierpnia. Wpływy z emisji do 1.730.000 akcji oferowanych serii E spółka szacuje na ok. 7,15 mln zł netto.

Zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 25 sierpnia do1 września br., natomiast przyjmowanie deklaracji w procesie budowania księgi popytu nastąpi od 27 sierpnia do 2 września.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej zaplanowano na 3-8 września. Przydział akcji oferowanych nastąpi 9 września.

Ustalenie i ogłoszenie przedziału cenowego ceny emisyjne w transzy detalicznej nastąpi 24 sierpnia, zaś ostateczna cena emisyjna zostanie podana 2 września.

Przewidywany termin rozpoczęcia notować akcji i PDA na rynku głównym ma nastąpić ok. tygodnia od przydziału akcji oferowanych, zaś przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji na ok. miesiąc od przydziału akcji.

Intencją Spółki jest, aby 15 % akcji została zaoferowana inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 85% w transzy instytucjonalnej.

Pozyskane środki APS Energia planuje przeznaczyć w całości na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym. Po emisji notowania spółki zostaną przeniesione z NewConnect na rynek główny GPW.

Budowa kompleksu w Stanisławowie Pierwszym zostanie sfinansowana częściowo środkami pozyskanymi z emisji akcji, zaś pozostałą część nakładów będą stanowiły m.in. kredyty bankowe, instrumenty dłużne oraz środki wypracowane z bieżącej działalności operacyjnej grupy.

Navigator Capital S.A. jest Doradcą Finansowym Spółki.

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski S.A.