Menu
Navigator sfinalizował program emisji obligacji Everest Capital o wartości 50 mln zł
Everest Capital pozyskał 20 mln zł z drugiej emisji obligacji przeprowadzonej przez Navigator. Emisja ta była finalizacją programu o łącznej wartości 50 mln zł – w kwietniu br. Everest Capital pozyskał z emisji obligacji serii D 30 mln zł. Obie emisje w ramach programu zakończyły się nadsubskrypcjami.
Środki pozyskane w ramach programu emisji przeznaczone zostaną na refinansowanie obligacji o wartości 20 mln zł wyemitowanych przez Everest Finanse, prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej przez Everest Finanse oraz spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników.
Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.
Podsumowanie parametrów obligacji serii D:
| Wartość emisji: | 30 mln zł |
| Oprocentowanie: | WIBOR6M + 5,00% |
| Seria: | D |
| Data emisji: | 14 kwietnia 2015 r. |
| Data wykupu: | 14 kwietnia 2018 r. |
| Zabezpieczenie: | Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka |
| Dni płatności odsetek: | 2015-10-14, 2016-04-14, 2016-10-14, 2017-04-14, 2017-10-14, 2018-04-14 |
| Rynek wtórny: | ASO Catalyst (planowany) |
| Ewidencja: | KDPW |
| Oferujący: | Dom Maklerski Navigator SA |
| Doradca Spółki: | Navigator Debt Advisory Sp. z o. o. |
Podsumowanie parametrów obligacji serii E:
| Wartość emisji: | 20 mln zł |
| Oprocentowanie: | WIBOR6M + 5,00% |
| Seria: | E |
| Data emisji: | 22 maja 2015 r. |
| Data wykupu: | 22 listopada 2015 r. |
| Zabezpieczenie: | Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka |
| Dni płatności odsetek: | 2015-11-22, 2016-05-22, 2016-11-22, 2017-05-22, 2017-11-22, 2018-05-22, 2018-11-22 |
| Rynek wtórny: | ASO Catalyst (planowany) |
| Ewidencja: | KDPW (planowany) |
| Oferujący: | Dom Maklerski Navigator SA |
| Doradca Spółki: | Navigator Debt Advisory Sp. z o. o. |
W dniu dzisiejszym obligacje serii A Developres Sp. z o. o. o wartości 15 mln złzadebiutowały w ASO BondSpot.
DevelopRes Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi działalność na rynku rzeszowskim. Dotychczas Grupa oddała do użytku niemal 800 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni PUM przekraczającej 44 tys. m2. Spółka jest liderem rzeszowskiego rynku deweloperskiego.
Dodatkowo DevelopRes realizuje obecnie w Rzeszowie projekt biurowy SkyRes Warszawska, zakładający powstanie niemal 20 tys. m2 GLA powierzchni klasy A – będzie to pierwszy taki obiekt na rynku rzeszowskim.
Dzięki emisji obligacji serii A i B o łącznej wartości 40 mln zł Spółka pozyskała środki na dalsze finansowanie inwestycji SkyRes Warszawska. Obligacje serii B nie będą wprowadzane do obrotu.
Podstawowe parametry obligacji serii A:
| Wartość emisji: | 15 mln zł |
| Oprocentowanie: | WIBOR 6M + 5,00% |
| Seria: | A |
| Data emisji: | 6 marca 2015 r. |
| Data wykupu: | 6 marca 2018 r. |
| Zabezpieczenie: | Hipoteka na realizowanym biurowcu o wartości 23 mln zł + cesja z polisy + oświadczenie z art. 777 KPC |
| Kowenanty: | Tak, finansowe i zdarzeniowe |
| Dni płatności odsetek: | 2015-09-07, 2016-03-07, 2016-09-06, 2017-03-06, 2017-09-06, 2018-03-06 |
| Rynek wtórny: | ASO BondSpot |
| Ewidencja: | KDPW |
| Oferujący: | Dom Maklerski Navigator SA |
| Doradca spółki: | Navigator Debt Advisory Sp. z o.o. |
Everest Capital Sp. z o. o. wyemitowała obligacje o wartości 30 mln zł. Dom Maklerski Navigator SA był oferującym, a Navigator Debt Advisory doradcą finansowym Spółki.
Everest Capital pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji przeprowadzonej przez Navigator. Środki pozyskane w ramach programu emisji przeznaczone zostaną na refinansowanie obligacji o wartości 20 mln zł wyemitowanych przez Everest Finanse, prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej przez Everest Finanse oraz spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników.
Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.
Strona