Fuzje i przejęcia

Nasze projekty

TRANSAKCJE M&A – SPRAWDŹ, JAK MOŻEMY POMÓC

Doradztwo transakcyjne

Doradztwo finansowe i inne usługi

Zespół Navigator Capital Advisory pomoże ci w:

Fuzje i przejęcia: sprzedaż i kupno przedsiębiorstw

Wyceny i modelowanie finansowe

Restrukturyzacja zadłużenia

Doradztwo finansowe –
Corporate Finance

Wykupy lewarowane:
MBO, LBO, LMBO

Opinie eksperckie
na cele procesowe

Fuzje i przejęcia, czyli transakcje M&A

Fuzja lub przejęcie innego przedsiębiorstwa to element strategii, który umożliwia firmom rozwój, umacnianie pozycji rynkowej, zwiększanie konkurencyjności, a także wzrost wartości rynkowej biznesu. Transakcje M&A mają najczęściej złożony charakter, a ich sukces jest uzależniony jest od wielu zmiennych.

Wsparcie doświadczonych doradców transakcyjnych pozwala dużo efektywniej przejść przez skomplikowany i czasochłonny proces połączenia lub nabycia spółek. Jednocześnie zapewnia minimalizację ryzyka oraz realizację działań w sposób najbardziej korzystny dla reprezentowanej strony transakcji.

Navigator Capital Group oferuje kompleksową pomoc w obszarze fuzji i przejęć firm, obejmującą następujące działania:

- - Wsparcie w poszukiwaniu inwestora lub potencjalnych celów zakupu
  - Analiza i ocena strategiczna podmiotów będących przedmiotem transakcji
  - Stworzenie planu i harmonogramu działań
  - Due diligence finansowe
  - Wycena spółki
  - Negocjacje i finalizacja transakcji sprzedaży lub zakupu spółki

Pomagamy zarówno podczas transakcji realizowanych w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Międzynarodowe transakcje M&A

Dzięki współpracy z firmami zrzeszonymi w sieci Pandion Partners naszym klientom zainteresowanym międzynarodowymi transakcjami M&A zapewniamy dostęp do rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Argentyny, Indii oraz Chin.

Z sukcesem zrealizowaliśmy wiele projektów fuzji i przejęć w modelu cross-border, wspierając klientów zarówno w zakupie aktywów, jak i poszukiwaniu inwestora zagranicznego.

Doradztwo transakcyjne – najważniejsze korzyścI

Nasi doradcy z obszaru fuzji i przejęć dostarczają specjalistycznej wiedzy i wsparcia na każdym etapie transakcji M&A. Pomagamy w sprawnym zarządzaniu procesem, maksymalizacji wartości transakcji oraz ograniczeniu ryzyk i zabezpieczeniu interesów klienta.

- Zarządzanie procesem M&A
  Przejęcie spółki lub połączenie się z innym podmiotem najczęściej bywa skomplikowane i czasochłonne. Doradcy transakcyjni Navigator zadbają o koordynację wszystkich działań, ustalenie harmonogramu oraz płynność procesu.
- Wzrost wartości transakcji
  Podczas fuzji lub przejęć istotna jest identyfikacja obszarów, w których transakcja może przynieść najwyższe korzyści. Kluczowe jest także wykorzystanie synergii pomiędzy stronami transakcji. Nasza wiedza i doświadczenie w takich procesach pomagają maksymalizować wartość przedsięwzięcia.
- Minimalizacja ryzyka
  Podczas fuzji i przejęć może pojawić się wiele niespodziewanych problemów i ryzyk. Doradcy transakcyjni Navigator pomogą zidentyfikować i zminimalizować potencjalne zagrożenia, dokonując kompleksowej analizy finansowej, prawnej i organizacyjnej obu stron transakcji.
- Wsparcie w trakcie negocjacji
  W ramach naszych usług reprezentujemy interesy klienta na każdym etapie negocjacji z drugą stroną transakcji. Korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia, aby zapewnić firmie jak najbardziej korzystne warunki transakcji.

Nasza wartość to kompleksowe zarządzenie całym procesem M&A

- Reprezentujemy tylko i wyłącznie jedną stronę transakcji
- Koordynujemy pracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces sprzedaży
- Doradzamy w wyborze odpowiedniej struktury transakcji mając na uwadze ryzyko i cele właściciela
- Dbamy o odpowiednią dynamikę procesu
- Bierzemy aktywny udział w negocjacjach

Fuzje i przejęcia – dlaczego my?

Maksymalnie odciążymy Twoją firmę w procesie M&A, aby zminimalizować zaangażowanie w ten proces Twoich kluczowym managerów
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości, zdając sobie sprawę, iż może to być Twoja pierwsza transakcja
Zadbamy o poufność wrażliwych informacji, zapewniając bezpieczeństwo przepływu danych dotyczących Twojego przedsiębiorstwa
Zaproponujemy strukturę transakcji maksymalizującą wartość dla Ciebie i Twojej firmy
Zadbamy o mitygację ryzyka, wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, ponieważ każda transakcja jest inna

FUZJE I PRZEJĘCIA – NASI EKSPERCI

DORADZTWO M&A - ZAUFALI NAM

Poprzedni

Następny

Poprzedni

Następny

Usługi doradztwa transakcyjnego i finansowego świadczone są przez Navigator Capital Advisory.

Materiał ekspercki

WYCENA SPÓŁKI

Wycena to metoda określania rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa, która odgrywa kluczową rolę zarówno dla inwestorów, jak i dla samych firm. To dzięki niej możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, ocena potencjału wzrostu czy planowanie strategicznych kroków rozwoju.

Przeanalizujemy różne metody wyceny, zwracając uwagę na ich specyfikę i najlepsze zastosowania. Ponadto, podzielimy się praktycznymi przykładami i studiami przypadków, które pomogą zrozumieć, jak teoretyczne koncepcje znajdują odzwierciedlenie w realiach biznesowych.

KOMENTARZ rynkowy

Rynek M&A q3 2023

Listopad 2023

Trzeci kwartał obfitował w transakcje. Mieliśmy 94 transakcje, co jest blisko historycznego rekordu. W naszym komentarzu eksperckim skupimy się na analizie najnowszych trendów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Przyjrzymy się także wpływowi globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych na aktywność fuzji i przejęć, aby lepiej zrozumieć, jakie możliwości i ryzyko stwarza ten fascynujący obszar biznesu.
Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.

RAPORTY/OPRACOWANIA

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q2 2024

Lipiec 2024

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 2 kwartał 2024 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Z raportu wynika, że w minionym kwartale byliśmy świadkami 82 transakcji. To wynik niższy o 14 względem analogicznego kwartału 2023 r. Największą ujawnioną transakcją było przejecie SELT przez Grupe Kety.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q1 2024

Kwiecień 2024

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 1 kwartał 2024 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w 1 kw. 2024 roku byliśmy świadkami 95 transakcji. To wynik identyczny z analogicznym kwartałem 2023 r. Największą transakcja było przejecie Velo Bank przez Cerberus Capital Management.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie roku 2023

Styczeń 2024

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy rok 2023 na polskim rynku fuzji i przejęć. Z raportu wynika, że analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 𝟯𝟲𝟲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝗰𝗷𝗶 fuzji i przejęć. To wynik większy o 𝟮𝟱 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝗰𝗷𝗶 niż suma transakcji w 2022 roku. Największą transakcją w roku 2023 było przejęcie 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗧𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q3 2023

Październik 2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 3 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w III kw. 2023 roku byliśmy świadkami 94 transakcji. To o 20 więcej niż w III kw. 2022 roku i 2 mniej niż w II kw. 2023 r. Największą transakcją było przejęcie Techland przez Tencent.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q2 2023

Lipiec 2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 2 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 96 transakcji fuzji i przejęć. To o 7 więcej niż w II kw. 2022 roku i o 1 więcej niż w I kw. 2023 r. Największa transakcja było przejęcie STS Holding przez Entain CEE.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q1 2023

Kwiecień 2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy 1 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 95 transakcji fuzji i przejęć. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Media/IT/Telecom (16%), Przemysł (15%) oraz FCMG (12%).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Wiadomość

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupy Navigator Capital informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupy Navigator Capital informacji handlowych na
podany numer telefonu.

Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności

Spektrum Tower, XVIIIp.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33
email: biuro@navigatorcapital.pl
Zapraszamy w godzinach:
PN-PT 9.00 – 18.00

Fuzje i przejęcia

Nasze projekty

TRANSAKCJE M&A – SPRAWDŹ, JAK MOŻEMY POMÓC

Doradztwo transakcyjne

SPRZEDAŻ FIRMY

ZAKUP FIRMY

Wycena przedsiębiorstwa

Finansowe due diligence

Projekty Joint Venture

Alokacja ceny nabycia

Doradztwo finansowe i inne usługi

WYCENA AKTYWÓW

MODELOWANIE FINANSOWE

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA

POZYSKIWANIE ORAZ STRUKTURYZACJA FINANSOWANIA

NIEZALEŻNY PRZEGLĄD BIZNESOWY (ANG. IBR – INDEPENDENT BUSINESS REVIEW)

TEST PRYWATNEGO INWESTORA / WIERZYCIELA

OPINIE I EKSPERTYZY DO POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH