AKTUALNOŚCI

Rynek M&A w Polsce – Raport M&A Index – Q1 2018 – PL

Polish M&A Market – M&A Index Report – Q1 2018 – EN

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji L, która nastąpiła zaledwie 3 miesiące po wyemitowaniu obligacji serii K o wartości 55 mln zł. Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii E oraz F w kwocie ok. 23 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na zwiększenie akcji pożyczkowej. Emisja obligacji serii L zakończyła się redukcją, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów działalnością grupy Everest– powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

– W okresie 3 miesięcy Spółka pozyskała 105 mln zł w ramach dwóch największych w historii spółki emisji obligacji. Spółka cieszy się dużym zaufaniem inwestorów wypracowywanym od 2012 roku, kiedy miała miejsce pierwsza emisja obligacji w historii Grupy Everest o wartości 20 mln zł. Od 2012 roku spółka regularnie dokonuje emisji nowych obligacji, co pozwoliło zwiększyć jej zadłużenie z tego tytułu obecnie do około 170 mln zł, nie licząc obligacji serii E oraz F, które zostaną wykupione przedterminowo w dniu 26 marca 2018. Zainteresowanie ofertą obligacji serii L było duże i konieczne okazało się przeprowadzenie redukcji złożonych zapisów – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę. Wykup obligacji serii D nastąpi w terminie nieprzekraczającym 26 lutego 2021 r.

Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uplasowania kolejnej emisji obligacji w historii naszej spółki. Pozyskane środki przeznaczone zostaną w kwocie 15 mln złotych na wykup obligacji serii A wyemitowanej w 2015 roku oraz finansowanie nowych projektów deweloperskich. Obecny rynek i dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań sprzyja dalszemu rozwojowi spółki, co było przyczyną podjęcia decyzji o zwiększeniu salda wyemitowanych obligacji. Cieszymy się, że inwestorzy, którzy objęli obligacje spółki w 2015 r. chcą dalej lokować swoje środki w papiery wartościowe spółki – utwierdza nas to w przekonaniu, że obrana przez Zarząd strategia rozwoju jest słuszna – powiedział Rafał Mardoń, Członek Zarządu Developres Sp. z o.o.

– Utrzymywanie wysokiego wolumenu sprzedaży mieszkań w ostatnich latach, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii D o wartości 30 mln zł.  Inwestorzy ponownie ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych 15 mln PLN w porównaniu z emisją serii A, która wykupiona zostanie w dniu 6 marca 2018 roku – dodał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskim Navigator SA

Developres Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 2000 lokali mieszkalnych o łącznej PUM przekraczającej 108 tys. m². W grudniu 2015 roku Developres uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej w historii swojej działalności – inwestycji SkyRes Warszawska – biurowca klasy A o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m². Obecnie biurowiec jest w trakcie komercjalizacji, a wśród najemców znajdują się znane globalnie firmy doradcze jak Deloitte czy PWC.

W 2017 roku Spółka przekazała w formie aktów notarialnych 395 lokali mieszkalnych, co według wstępnych danych pozwoliło osiągnąć 94,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży przy EBITDA na poziomie 10,6 mln PLN.