Menu
Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii K o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji. Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii D w kwocie 30 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na działalność grupy w niezwykle kapitałochłonnym okresie jakim jest okres przedświąteczny. Jest to największa pojedyncza emisja w naszej historii, co pokazuje że inwestorzy bardzo dobrze oceniają naszą strategię, rozwój oraz dotychczasowe działania Grupy – powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.
– Długa obecność na rynku pożyczkowym, dobra sytuacja finansowa Grupy Everest Finanse oraz strategia obrana przez Zarząd Grupy przekonały inwestorów do inwestycji w kolejną, najwyższą wartościowo serię obligacji Spółki. Wartym podkreślenia jest również fakt, że jest to największa emisja obligacji w tym roku w sektorze niebankowych firm pożyczkowych. Dodatkowy kapitał oprócz wzmożonej akcji pożyczkowej w okresie przedświątecznym pozwoli sfinansować rozwój Grupy powiększonej niedawnym przejęciem spółki Tempo Finanse Sp. z o.o. – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.
Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.
Navigator Capital w pierwszej grupie Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2016 r.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2016 r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej.
Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:
Navigator Capital doradzał Flavourtec, jednemu z głównych europejskich producentów E-płynów do e-papierosów, w transakcji sprzedaży udziałów i pozyskania inwestora, w wyniku której dotychczasowi wspólnicy spółki oraz fundusz Tar Heel Capital będą współpracować posiadając po 50% udziałów w spółce. Transakcja ma pozwolić Flavourtec na jeszcze dynamiczniejszy rozwój biznesu, wzmacniając pozycję spółki poprzez skorzystanie z potencjału i wsparcia funduszu.
Doradcą transakcyjnym spółki i jej wspólników był Navigator Capital Advisory.
Flavourtec jest jednym z głównych europejskich producentów E-płynów do e-papierosów. Flavourtec używa składników pochodzących w 100% z Europy, produkowanych przez renomowanych dostawców, posiadających certyfikaty jakości i spełniających standardy USP. W 2015 r. Flavourtec uruchomił w Gdańsku nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni ponad 1200 m2. Nowa fabryka została specjalnie przystosowana do podwojenia zdolności produkcyjnych oraz zapewnienia klientom najwyższej jakości produktów.
Tar Heel Capital („THC”) od ponad 20 lat zarządza inwestycjami na rynkach kapitałowych. Firma została założona przez Grzegorza Bielowickiego przy wsparciu inwestorów z Północnej Karoliny, skąd też pochodzi jej nazwa. Tar Heel Capital, inwestując środki własne i powierzone przez wąskie grono zewnętrznych inwestorów, szuka spółek o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Swoją politykę inwestycyjną realizuje poprzez partnerstwo z przedsiębiorcami, wspólnikami i menedżerami, których talent pozwala firmom osiągać ambitne cele.