AKTUALNOŚCI

Notowana na GPW w Warszawie Erbud S.A. dokonała sprzedaży 100% akcji dewelopera mieszkaniowego Budlex do Holdinvest1 za 45 mln złotych. Pierwszym etapem transakcji był zakup przez Erbud 10,04% akcji Budlex od akcjonariusza mniejszościowego za 4,5 mln złotych, a następnie sprzedaż 100% akcji do Holdinvest1. Przed sprzedażą Budlex w ramach dozwolonego wypływu aktywów dokonał wypłaty do Erbud 17 mln złotych dywidendy. W ramach przyjętej struktury transakcji, Erbud zakupił od Budlex za 10 mln złotych spółkę zależną Budlex Properties, która jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Toruniu.

Erbud S.A.

• Erbud jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych w Polsce.
• Grupa prowadzi działalność w obszarze budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa przemysłowego oraz inżynierii i serwisu dla energetyki.
• Erbud działa na polskim rynku oraz rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
• Grupa jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, mieszkaniowe i inżynieryjno-drogowe.
• Strategia rozwoju Erbud obejmuje dalszy rozwój w sektorze usługowym oraz intensyfikację sprzedaży z działalności zagranicznej.

Rola Navigator Capital

• Navigator Capital był doradcą transakcyjnym Erbud w procesie sprzedaży Budlex do Holdinvest1.
• Navigator Capital był odpowiedzialny za koordynację procesu transakcyjnego m.in. przygotował materiały transakcyjne, dokonał wyceny wartość targetu oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
• Ponadto, Navigator Capital odpowiadał za kontakty z potencjalnymi inwestorami, nadzorował proces due diligence oraz brał udział w negocjacjach.

Everest Capital Sp. z o.o. wyemitowała obligacje serii J o wartości 20 mln zł. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator.

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii J o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Grupie Everest Finanse oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji. Pozyskane środki zapewniają Grupie Everest Finanse komfortową bazę kapitałową przed okresem największej aktywności sprzedażowej, która zwyczajowo przypada na 4 kwartał roku. Łączna wartość wyemitowanych przez Grupę obligacji wzrosła do 125 mln złotych, co wskazuje na zaufanie inwestorów do obranej przez Grupę Everest Finanse strategii – powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

– Długa obecność na rynku pożyczkowym, dobra sytuacja finansowa Grupy Everest Finanse oraz strategia obrana przez Zarząd Spółki przekonały inwestorów do inwestycji w kolejną serię obligacji Spółki. Inwestorzy docenili również pełną transparentność Grupy, w tym kwartalną weryfikację sprawozdań finansowym przez biegłego rewidenta, co jest niezwykle rzadko spotykane na rynku obligacji – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Lokum Deweloper S.A., lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, z sukcesem przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. 18 lipca br. obligacje zostały przydzielone inwestorom. Pozyskane środki Lokum Deweloper przeznaczy na sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych przez Grupę projektów deweloperskich, w tym także zakup nowych gruntów.

Lokum Deweloper przydzielił 40.000 obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Są to obligacje 3-letnie o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 3,60% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Emisja obligacji serii C to kolejny udany krok w rozwoju spółki. Zgodnie z naszymi przewidywaniami oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Pozyskane środki przeznaczymy na uruchomienie nowych inwestycji i zakup uprzednio zakontraktowanych gruntów. – powiedział Bartosz Kuźniar, Prezes Lokum Deweloper.

– Bardzo dobry standing finansowy Grupy Lokum Deweloper, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty oraz dobre zarządzanie Grupą przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki, pomimo dużego nasycenia rynku obligacjami deweloperów. Obligatariusze to wyłącznie inwestorzy instytucjonalni – dodał Mateusz Mucha, Menadżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator.

Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na rynku Catalyst. Są już tam notowane dwie poprzednie serie, każda o wartości 30 mln zł: A (emisja w październiku 2014 r.) oraz B (emisja w grudniu 2015 r.).

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. jest liderem w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie oraz jednym z największych deweloperów we Wrocławiu. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. W efekcie ponadprzeciętnej rentowności prowadzonych projektów Grupa Lokum zbudowała na przestrzeni lat silną pozycję finansową. Spółka dąży do umocnienia pozycji we Wrocławiu oraz rozwinięcia działalności w Krakowie.

Ostatnie lata to okres wzrostu sprzedaży Lokum Deweloper. W 2015 r. Grupa Lokum odnotowała rekordową sprzedaż na poziomie 486 lokali. W tym samym okresie Grupa rozpoznała w wyniku 377 lokali. Po wynikach sprzedaży I półrocza 2016 roku (308 lokali wobec 214 w analogicznym okresie roku poprzedniego) Grupa Lokum Deweloper podtrzymuje prognozy finansowe na bieżący rok – przychody na poziomie 172,1 mln zł i zysk netto w wysokości 42,4 mln zł.

W 2015 r. Grupa Lokum Deweloper osiągnęła przychody na poziomie 129,2 mln zł (wzrost o 2% r/r) i skonsolidowany zysk netto 37,5 mln zł (wzrost o 44% r/r), co przełożyło się na utrzymanie ponadprzeciętnej dla branży rentowności netto w wysokości 29%.