AKTUALNOŚCI

Transakcja

• Dr Gerard Sp. z o.o., wiodący polski producent ciastek i spółka portfelowa funduszu private equity Bridgepoint, przejął Artur Sp. z o.o., jednego z polskich wiodących producentów ciastek i słonych przekąsek.
• Transakcja wpisuje się w strategię Dr Gerard zakładającą dalszy wzrost działalności w Polsce i za granicą oraz konsolidację rynku.
• Przejęcie Artur pozwoli Dr Gerard na zwiększenie skali działalności o ok. 20%.
• Sprzedającym był ZPC Mieszko S.A.
• Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.

Dr Gerard Sp. z o.o.

• Dr Gerard to spółka założona w 1993 r., będąca jednym z liderów na polskim rynku produkcji ciastek,
• Dr Gerard posiada trzy zakłady produkcyjne i zatrudnia 950 pracowników. Podstawową działalności spółki jest produkcja ciastek oraz wyrobów czekoladowych,
• W portfolio firmy znajdują się ponad 200 produktów
• Obroty firmy Dr Gerard przekraczają 250 mln zł rocznie.

Rola Navigator Capital

• Navigator Capital pracował dla Dr Gerard w zakresie doradztwa transakcyjnego oraz corporate finance.

Navigator pozyskał 30 mln zł dla Unibep

Unibep SA wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,50% w skali roku. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA, natomiast doradcą Navigator Debt Advisory Sp. z o. o. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Unibep S.A. to notowana na GPW polska grupa budowlana, działająca w 4 głównych segmentach: generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych w Polsce i za granicą, budownictwo drogowe, produkcja domów modułowych na rynek skandynawski oraz działalność deweloperska. Grupa prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, Niemczech i w Europie Wschodniej.

Unibep, jako generalny wykonawca, zajmuje bardzo silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat zbudował ponad 50 osiedli wielorodzinnych, oddając do użytku ponad 12 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 750 tys. m2. W ubiegłym roku przychody Grupy Unibep po raz pierwszy historii przekroczyły miliard złotych.

Wielton S.A., wiodący polski producent naczep, przyczep, wywrotek i zabudów, nabył 65,31% akcji Fruehauf Expansion SAS, francuskiego producenta naczep, za 9,5 miliona euro od dotychczasowego większościowego udziałowca, funduszu MBO Capital 2 FCPR oraz kilku drobnych akcjonariuszy. Transakcja zostałą częściowo sfinansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego udzielonego Wielton S.A. przez BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wielton S.A. planuje nabycie pozostałych 34,69% akcji, posiadanych przez CEO spółki-celu, Pana Francisa Doblin oraz Dauphine Investissement, wehikuł inwestycyjny kontrolowany przez p. Doblin. Wielton S.A. podpisal w tym celu umowy opcji put oraz call z udziałowcem mniejszościowym. Pakiet mniejszościowy zostanie nabyty za cenę 6,6 milionów euro powiększoną o premię uzależnioną od przyszłych wyników spółki-celu.

Doradcami Wielton S.A. zaangażowanymi w transakcję byli: Navigator Capital (koordynacja, strukturyzacja i finansowanie transakcji) oraz Ipopema Securities (corporate finance), Dentons Paris (zespół M&A oraz prawne DD) i DZP Domański Zakrzewski Palinka (zespoły M&A oraz finansowania bankowego), EY (DD finansowe oraz podatkowe).