Organizatorem emisji był Dom Maklerski Navigator SA.
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Wykup Obligacji serii C nastąpi w terminie nieprzekraczającym 28 maja 2019 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Obligacje serii C nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
Celem emisji Obligacji serii C jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii B Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.
“Dynamiczny wzrost skali działalności prowadzonej przez spółkę – w 2016 roku sprzedaż mieszkań wzrosła o 75% r/r – przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia finansowego netto, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii C o wartości 35 mln zł. Inwestorzy ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych 10 mln PLN w porównaniu z emisją serii B, która wykupiona zostanie przedterminowo w dniu 22 lutego 2017 roku” – wskazał manager w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha
Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2016 r. Developres przedsprzedał 611 mieszkań, natomiast przekazał 451 lokali. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 1500 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.
Zapraszamy do lektury artykułu red. Katarzyny Kucharczyk zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, dyrektora departamentu emisji akcji DM Navigator, opublikowanego w dn. 15.02.2017 w dzienniku Parkiet.
MAR przyjęty przez Sejm
10 lutego 2017 r. bardzo ważnym dniem dla polskiego rynku kapitałowego – zapisuje się w historii jako dzień, w którym Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmierza do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy MAD a regulacje zawarte w ustawie służyć będą również stosowaniu Rozporządzenia MAR.
Ustawa zmierza do zwiększenia ochrony interesów przy zapewnieniu integralności rynku, m.in. poprzez wzmocnienie uprawnień organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w zakresie nadużyć na rynku oraz zaostrzenie kar za takie nadużycia.
Jeżeli ww. ustawa przejdzie przez Senat bez żadnych poprawek to oznaczać to będzie, że sankcje za naruszenia Rozporządzenia MAR zapisane w polskim ustawodawstwie będą bardzo wysokie, wręcz nieproporcjonalne do rodzimego rynku. Oczywiście mowa o potencjalnej wysokości kar, bo ich praktyczny wymiar będzie zależał od decyzji KNF. Warto jednak już teraz przywołać następujące kwoty: 2.072.800 zł, 4.145.600 zł oraz 10.364.000 zł – będą to maksymalne sankcje jakie będzie mógł nałożyć organ nadzoru na uczestników rynku kapitałowego m.in. odpowiednio za:
– nienależyte wykonanie obowiązku notyfikacyjnego lub dokonanie transakcji w okresie zamkniętym,
– naruszenia w zakresie prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych,
– naruszenia dotyczące informacji poufnych.
Załączniki:
Tekst ww. ustawy, który został przekazany do Senatu
Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl