Menu
Everest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k. pozyskała środki z emisji 3-letnich obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zostały wyemitowane jako zabezpieczone. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.
– Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej emisji obligacji serii D. Pozyskane środki przyśpieszą rozwój Everest Development w obszarze działalności deweloperskiej w ramach obecnego banku ziemi oraz pozwolą na zakup gruntów w nowych lokalizacjach – powiedział Piotr Śledź, Prezes Zarządu Soltex Capital Sp. z o.o.
– Dobra pozycja na wielkopolskim rynku deweloperskim, dotychczas zrealizowane projekty i osiągnięte na nich wyniki oraz planowane nowe projekty przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje spółki – dodał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskiego Navigator SA.
Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa
Organizatorem emisji był Dom Maklerski Navigator SA.
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Wykup Obligacji serii C nastąpi w terminie nieprzekraczającym 28 maja 2019 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Obligacje serii C nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
Celem emisji Obligacji serii C jest spłata zobowiązań wynikających z Obligacji serii B Emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.
“Dynamiczny wzrost skali działalności prowadzonej przez spółkę – w 2016 roku sprzedaż mieszkań wzrosła o 75% r/r – przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia finansowego netto, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii C o wartości 35 mln zł. Inwestorzy ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych 10 mln PLN w porównaniu z emisją serii B, która wykupiona zostanie przedterminowo w dniu 22 lutego 2017 roku” – wskazał manager w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha
Developres jest liderem rynku deweloperskiego w Rzeszowie. W 2016 r. Developres przedsprzedał 611 mieszkań, natomiast przekazał 451 lokali. Spółka od początku działalności przekazała dotychczas ponad 1500 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.
Dom Maklerski Navigator S.A. był uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego w ofercie publicznej obligacji serii E Victoria Dom S.A. Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym.
W ramach oferty Victoria Dom SA pozyskała 6,06 mln zł. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst.
Victoria Dom S.A. jest spółką deweloperską, specjalizującą się w budowie osiedli domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych wraz z lokalami użytkowymi. Spółka powstała w 1998 i koncentruje swoją działalność na terenie aglomeracji warszawskiej. W latach 2014 – 2016 obligacje Emitenta były notowane na rynku Catalyst.