AKTUALNOŚCI

Wczoraj, podczas konferencji z okazji 25-lecia Związku Maklerów i Doradców wręczono nagrody dla Młodych Gwiazd Rynku Finansowego. Nagroda, przyznawana przez „Parkiet” oraz Związek Maklerów i Doradców przyznawana jest w czterech kategoriach: analityk, makler, zarządzający oraz manager. Jednym z laureatów został Mateusz Mucha, Dyrektor w Departamencie emisji obligacji Domu Maklerskiego Navigator, który otrzymał wyróżnienie w kategorii manager. 

O zwycięstwie Mateusza Muchy zdecydowały liczne, zrealizowane z sukcesem emisje obligacji, profesjonalizm, a także stworzenie i rozwinięcie działu obligacji w Domu Maklerskim niemal od zera, pozyskanie i przeprowadzenie  sukcesem wielu ciekawych projektów, umiejętność nawiązywania i utrzymywania profesjonalnych relacji biznesowych.

Sukcesu na rynku obligacji korporacyjnych nie sposób osiągnąć samemu, dlatego spotkanie odpowiednich ludzi na swojej drodze jest bardzo ważne. Gdyby nie doskonały zespół, z którym mam przyjemność pracować w ramach Domu Maklerskiego Navigator, zapewne nie otrzymałbym takiego wyróżnienia  – powiedział laureat nagrody Młodej Gwiazdy Rynku Finansowego, Mateusz Mucha.

W imieniu Navigator Capital Group gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Notowana na GPW w Warszawie Erbud S.A. dokonała sprzedaży 100% akcji dewelopera mieszkaniowego Budlex do Holdinvest1 za 45 mln złotych. Pierwszym etapem transakcji był zakup przez Erbud 10,04% akcji Budlex od akcjonariusza mniejszościowego za 4,5 mln złotych, a następnie sprzedaż 100% akcji do Holdinvest1. Przed sprzedażą Budlex w ramach dozwolonego wypływu aktywów dokonał wypłaty do Erbud 17 mln złotych dywidendy. W ramach przyjętej struktury transakcji, Erbud zakupił od Budlex za 10 mln złotych spółkę zależną Budlex Properties, która jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Toruniu.

Erbud S.A.

• Erbud jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych w Polsce.
• Grupa prowadzi działalność w obszarze budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa przemysłowego oraz inżynierii i serwisu dla energetyki.
• Erbud działa na polskim rynku oraz rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
• Grupa jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, mieszkaniowe i inżynieryjno-drogowe.
• Strategia rozwoju Erbud obejmuje dalszy rozwój w sektorze usługowym oraz intensyfikację sprzedaży z działalności zagranicznej.

Rola Navigator Capital

• Navigator Capital był doradcą transakcyjnym Erbud w procesie sprzedaży Budlex do Holdinvest1.
• Navigator Capital był odpowiedzialny za koordynację procesu transakcyjnego m.in. przygotował materiały transakcyjne, dokonał wyceny wartość targetu oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
• Ponadto, Navigator Capital odpowiadał za kontakty z potencjalnymi inwestorami, nadzorował proces due diligence oraz brał udział w negocjacjach.

Everest Capital Sp. z o.o. wyemitowała obligacje serii J o wartości 20 mln zł. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator.

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii J o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Grupie Everest Finanse oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji. Pozyskane środki zapewniają Grupie Everest Finanse komfortową bazę kapitałową przed okresem największej aktywności sprzedażowej, która zwyczajowo przypada na 4 kwartał roku. Łączna wartość wyemitowanych przez Grupę obligacji wzrosła do 125 mln złotych, co wskazuje na zaufanie inwestorów do obranej przez Grupę Everest Finanse strategii – powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

– Długa obecność na rynku pożyczkowym, dobra sytuacja finansowa Grupy Everest Finanse oraz strategia obrana przez Zarząd Spółki przekonały inwestorów do inwestycji w kolejną serię obligacji Spółki. Inwestorzy docenili również pełną transparentność Grupy, w tym kwartalną weryfikację sprawozdań finansowym przez biegłego rewidenta, co jest niezwykle rzadko spotykane na rynku obligacji – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.