AKTUALNOŚCI

Unibep wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji, która pozwala utrzymać Grupie Unibep dotychczasowy outstanding wyemitowanych obligacji. Dla przypomnienia 1 czerwca br. wykupiliśmy obligacje serii C o wartości 30 mln zł. Pozyskane środki wpłyną na dalszy rozwój Grupy, w tym przede wszystkim na rozwój naszej działalności deweloperskiej, która dzięki tym środkom będzie mogła reinwestować generowane nadwyżki w kolejne projekty deweloperskie w Warszawie i Poznaniu.– powiedział Sławomir Kiszycki, Wiceprezes Zarządu Unibep SA.

– Pomimo negatywnego obecnie sentymentu inwestorów do rynku obligacji korporacyjnych oraz do branży budowlanej, Spółce udało się wyemitować nowe obligacje. Jest to efektem przede wszystkim dobrej sytuacji finansowej Grupy Unibep, prowadzonych obecnie oraz planowane projektów oraz strategii obranej przez Zarząd Spółki, które po raz kolejny przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki. – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego, buduje wielorodzinne budynki w technologii modułowej, prowadzi działalność deweloperską w Warszawie i Poznaniu oraz obsługuje segment drogowo-mostowy głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, i Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu osiągnęły 1 629 mln zł w 2017 r.

Rynek M&A w Polsce – Raport M&A Index – Q1 2018 – PL

Polish M&A Market – M&A Index Report – Q1 2018 – EN

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji L, która nastąpiła zaledwie 3 miesiące po wyemitowaniu obligacji serii K o wartości 55 mln zł. Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii E oraz F w kwocie ok. 23 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na zwiększenie akcji pożyczkowej. Emisja obligacji serii L zakończyła się redukcją, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów działalnością grupy Everest– powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

– W okresie 3 miesięcy Spółka pozyskała 105 mln zł w ramach dwóch największych w historii spółki emisji obligacji. Spółka cieszy się dużym zaufaniem inwestorów wypracowywanym od 2012 roku, kiedy miała miejsce pierwsza emisja obligacji w historii Grupy Everest o wartości 20 mln zł. Od 2012 roku spółka regularnie dokonuje emisji nowych obligacji, co pozwoliło zwiększyć jej zadłużenie z tego tytułu obecnie do około 170 mln zł, nie licząc obligacji serii E oraz F, które zostaną wykupione przedterminowo w dniu 26 marca 2018. Zainteresowanie ofertą obligacji serii L było duże i konieczne okazało się przeprowadzenie redukcji złożonych zapisów – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.